본문 바로가기

전체 글

 (16)
IVV, S&P 500 ETF 수익률 1위 차지 CONTENTS1. 운용보수의 차이, 장기 투자 시 큰 영향2. 정교한 인덱싱 전략으로 추적 오차 최소화3. 효율적인 리밸런싱으로 거래 비용 절감4. 증권 대여 수익, 추가 알파 창출의 원천5. 배당금 즉시 재투자로 현금 드래그 최소화6. 투자자들의 반응과 시장 영향7. 경쟁사들의 대응과 향후 전망8. 결론 : 미세한 차이가 만드는 의미 있는 격차   운용 전략과 구조적 이점으로 SPY·VOO 제쳐 블랙록의 iShares Core S&P 500 ETF(IVV)가 S&P 500 지수를 추종하는 3대 ETF 중 수익률 1위를 차지해 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 2025년 1월 기준, IVV는 지난 10년간 연평균 13.60%의 수익률을 기록하며 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY, 1..
S&P500 ETF 삼국지: SPY·VOO·IVV 장단점과 수익률 비교 분석 contents비용 효율성 대결유동성 경쟁수익률 비교구조적 차이배당금 비교트래킹 오차결론 미국 주식 시장의 대표 지수인 S&P 500을 추종하는 ETF 시장에서 SPDR의 SPY, 뱅가드의 VOO, 블랙록의 IVV가 치열한 각축전을 벌이고 있습니다. 2025년 1월 기준 이들 3대 ETF의 글로벌 자산규모는 총 1.7조 달러(약 2,300조 원)를 돌파하며, 한국 투자자들의 비중도 5년 새 420% 급증했습니다.  최근 VOO가 SPY의 자산규모 추월을 눈앞에 두면서 시장 관심이 집중되고 있는 가운데, 각 상품의 특장점과 차이점을 비교 분석해 보겠습니다.  1. 비용 효율성 대결: '0.03% vs 0.09%' 수수료 차이VOO·IVV, 장기투자자 유리… SPY는 단기 트레이더 선호 ETF 선택의 첫 번..
S&P 500 ETF의 수익률이 개별 기업 대비 수익률보다 안정적인 이유 contents산업·기업 다각화로 리스크 분산시장 추세 반영한 자동 리밸런싱 시스템개별 기업 리스크 차단 메커니즘비용 효율성으로 복리 효과 극대화역사적 데이터로 입증된 회복 탄력성전문가 진단: "장기적 관점에서 최적화된 구조"  최근, 글로벌 자본시장에서 S&P 500 ETF(상장지수펀드)에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 2024년 말 기준 미국 내 S&P 500 ETF 자산규모는 1.5조 달러를 돌파했으며, 한국 투자자들의 비중도 5년 새 3배 이상 증가했습니다.   이 같은 열풍 뒤에는 개별 기업 투자 대비 월등한 수익 안정성이 자리 잡고 있는데요.2000년 이후, S&P 500 ETF의 연평균 변동성(표준편차)은 15.2%로 개별 대형주의 28.7% 대비 절반 수준입니다. 전문가들은 "단일 종목의..
2025년 1월 배당킹 배당수익률 TOP7 contents배당킹 배당수익률 TOP 7Altria Group (MO)Universal Corporation (UVV)Black Hills Corporation (BKH)Federal Realty Investment Trust (FRT)Archer Daniels Midland (ADM)Target Corporation (TGT)SJW Group (SJW)  배당킹(Dividend king)은 50년 이상 배당금을 증가시켜 온 기업들입니다. 50년 이상 배당을 증가시켜 온 기업인 만큼, 배당주 투자자들에게는 무한한 신뢰를 주는 기업입니다.배당킹에 해당하는 종목들로 포트폴리오를 구성하여 배당주 투자를 한다면, 안심하고 장기적으로 투자를 할 수 있습니다. 배당킹 종목들 중에서 배당수익률 상위 TOP 7입니다..
배당 성장률이 가장 좋은 그룹은? (ft. 배당 챔피언, 배당 귀족주, 배당킹) Contents배당 성장률의 중요성배당 성장률 관점에서의 최적 선택배당 챔피언의 성장 잠재력배당 귀족주의 균형 잡힌 성장배당킹의 장기적 안정성최적의 선택 추천  배당 투자자들에게 있어 "배당 챔피언", "배당 귀족주", "배당킹"은 매우 익숙한 용어일 것입니다.이들은 모두 배당 성과를 기준으로 특정한 주식군을 분류한 용어들로, 꾸준히 배당을 지급하고, 장기적으로 배당을 증가시켜 온 기업들을 지칭합니다. 배당 성장률은 무엇이며, 배당 성장률 관점에서는 어느 주식군이 가장 좋은 선택일까요?바로 확인해 보시기 바랍니다.  1. 배당 성장률의 중요성배당 성장률은 기업이 얼마나 빠르게 배당금을 증가시키고 있는지를 나타내는 중요한 지표입니다.이는 단순히 현재의 배당 수익률만을 고려하는 것이 아니라, 기업의 미래 성..
2025년 1월 배당귀족 배당수익률 TOP 7 Contents배당귀족 배당수익률 TOP 7 1. Franklin Resources, Inc (BEN)2. Realty Income Corp (O)3. Amcor Plc (AMCR)4. T. Rowe Price Group Inc (TROW)5. J.M. Smucker Co (SJM)6. Chevron Corp (CVX)7. Federal Realty Investment Trust (FRT) 배당귀족(Dividend Aristorcrats)은 25년 이상 매년 배당금을 증가시켜 온 기업들입니다.  배당귀족에 투자하는 방법은 다음과 같습니다.바로, S&P 500에 속한 기업들 중에서 배당귀족을 선별하여, 투자하는 것입니다. S&P 500에 속한 기업이라면, 기업의 재무 건전성은 확실한 기업이기 때문입니다.거..
배당 챔피언, 배당 귀족주, 배당킹, 그리고 배당 성장률, 배당 안정성, 배당 성장성 Contents배당의 계급사회기업의 미래 가치를 예측하는 지표 (배당 성장률)배당 정책의 핵심 (안정성과 성장성의 균형)복리효과와 장기 수익 (배당 성장주의 매력)섹터 다각화의 중요성 (산업별 배당 성장 특성)배당 성장주의 지속 가능성 (미래 전망)  1. 배당의 계급사회미국 주식에는 '배당 챔피언', '배당 귀족주', '배당킹'이라는 용어가 있습니다.이은 모두 장기간 안정적으로 배당을 지급하고 증가시켜 온 기업들을 지칭하는 용어로, 배당 챔피언은 10년 이상, 배당 귀족주는 25년 이상, 배당킹은 50년 이상 연속으로 배당을 인상한 기업들을 의미합니다. 이러한 구분은 기업의 배당 정책의 일관성과 지속성을 나타냅니다. 배당킹은 가장 오랫동안 배당을 증가시켜온 기업들로, 경제적 불확실성에도 불구하고 꾸준히..
배당 투자 입문자를 위한 가이드 (배당 챔피온 vs 배당 귀족주 vs 배당킹) Contents배당 투자란 무엇인가?배당 챔피언(Dividend Champions) - 최소 25년의 배당금 증가배당 귀족주(Dividend Aristocrats) - 25년 이상의 배당금 증가배당킹(Dividend Kings) - 50년 이상의 배당금 증가배당 챔피언, 배당 귀족주, 배당킹 비교배당 투자 전략 선택 : 각자의 투자 목표에 맞게 활용하기 1. 배당 투자란 무엇인가?배당 투자란, 기업이 얻은 이익의 일부를 주주에게 배분하는 배당금을 중요시하는 투자 방식입니다. 주식 투자의 또 다른 형태로, 주식 가격 상승 외에도 배당이라는 정기적인 현금 흐름을 창출합니다. 특히, 배당금은 장기적으로 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 인기가 많습니다. 배당 투자의 장점은 시장의 변동성 속에서도 꾸준히 수익을..

티스토리툴바