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CONTENTS

최근 주요 이슈

1단계 정성적 비교

2단계 정량적 비교

ETF 투자 전략

 

 

 

바이오 ETF 투자리포트

 

한국의 고령화 사회 진입과 글로벌 바이오 의료기술 혁신이 맞물리면서, 바이오산업은 2025년 최대 관심 분야로 부상하고 있습니다. 특히 최근 GLP-1 기반 비만치료제 시장의 폭발적 성장, ADC(항체약물접합체) 기술 혁신, CDMO(위탁개발생산) 산업 확대와 함께 금리 인하 기대감까지 더해지면서 바이오 ETF에 대한 투자 열기가 뜨거워지고 있습니다.

최근 바이오 산업의 이슈는 무엇이 있지 살펴보겠습니다.

 

최근 바이오 산업 이슈

 

1. GLP-1 비만치료제 시장 급성장

2025년 글로벌 비만치료제 시장은 골드만삭스 전망에 따르면 연평균 50% 성장하여 2030년 130조 원 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 노보노디스크의 위고비와 일라이릴리의 젭바운드가 시장을 주도하며, 이들의 2025년 1분기 매출은 각각 전년 대비 24%, 26% 증가했습니다.

 

2. ADC(항체약물접합체) 기술 혁신

ADC 시장은 2023년 97억 달러에서 2028년 약 300억 달러 규모로 성장할 전망입니다. 특히 다이이찌 산쿄와 아스트라제네카의 엔허투가 2023년 약 3조 5천억 원 매출을 기록하며, 차세대 정밀의료의 핵심으로 주목받고 있습니다.

 

3. CDMO 산업 본격 확대

글로벌 바이오의약품 CDMO 시장은 2023년 196.8억 달러에서 2029년 438.5억 달러로 연평균 14.3% 성장이 예상됩니다. 삼성바이오로직스의 5공장 가동 개시와 셀트리온의 CDMO 사업 진출 등 국내 기업들의 글로벌 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

 

4. 미국 트럼프 행정부 의약품 관세

우리나라는 그간 한미 FTA, EU·스위스 등과 함께 의약품 교역이 무관세로 이뤄져 왔지만, 최근 미 행정부가 15%~최대 250%의 관세 부과 방침을 예고하며, 직접 수출 기업의 가격 경쟁력 약화와 비용 부담이 불가피해졌습니다. 이에, 아직 관세 품목·시기·수준이 확정되지 않아 전문가들조차 의견이 엇갈리며, 단기적으로는 바이오 섹터, 특히 미국 매출 비중이 높은 종목 중심으로 단기 변동성 확대가 불가피하다는 분석입니다.

 

위의 사항들을 염두해두고, ‘바이오’ 관련 ETF들을 조사해 보겠습니다.

 

 

 

[정성적 비교 분석]

 

 

1. TIGER 바이오TOP10 (364970)

① 기초지수 개념

KRX 바이오 TOP10 지수를 추종하며, 유가증권시장과 코스닥시장 상장 바이오산업군 내 대표기업 10 종목으로 구성됩니다. 시가총액 상위 3개 종목에 각각 25%(총 75%)를 배정하고, 나머지 7개 종목에 25%를 배정하는 구조입니다.

 

② 기초지수 특징

· 시가총액 집중: 상위 3개 종목(셀트리온, 알테오젠, 삼성바이오로직스)이 전체의 75%를 차지

· 동일가중 방식: 상위 3개 종목은 각 25%씩 동일 비중 적용

· 정기변경: 연 2회(3월, 9월) 리밸런싱 실시

· 대형주 중심: 바이오 업계 대표 기업들로 구성

 

③ 구성종목 비율

알테오젠 25.58%, 삼성바이오로직스 24.183%, 셀트리온 24.14%, 유한양행 6.41%, HLB 4.91%, 리가켐바이오 3.65%, SK바이오팜 2.59%, 한미약품 2.03%, 휴젤 1.93%, SK바이오사이언스 1.12%

 

④ 적합한 투자자 유형: 중위험·중수익을 추구하는 투자자

대형주 중심의 안정적 포트폴리오이지만 상위 3개 종목 집중도가 높아 개별 종목 리스크가 존재합니다.

 

2. KODEX 바이오 (244580)

① 기초지수 개념

FnGuide 바이오지수를 추종하며, 국내 상장 기업 중 바이오 사업을 영위하는 기업들로 구성됩니다. 시가총액과 거래대금 조건을 감안하여 투자 대상 기업을 선별합니다.

 

② 기초지수 특징

· 동일가중방식: 모든 구성종목에 균등 비중 배분

· 광범위한 분산투자: 특정 종목 집중도를 낮춤

· 정기변경: 분기별 리밸런싱 실시

· 안정성 중심: 검증된 바이오 기업들로 구성

 

③ 구성종목 비율

동일가중방식으로 운용되어 특정 종목의 집중도가 낮습니다.

펩트론 3.18%, 디앤디파마텍 2.73%, 오름테라퓨틱 2.55%, 리가켐바이오 2.51%, 원텍 2.34%, 큐리옥스바이오시스템즈 2.33%, 보로노이 2.32%, 비올 2.28%, 파미셀 2.27%, 파마리서치 2.27%, 올릭스 2.24% 등

 

④ 적합한 투자자 유형: 중위험·중수익을 추구하는 투자자

동일가중방식으로 인한 분산효과와 안정적인 운용이 특징입니다.

 

3. KoAct 바이오헬스케어액티브 (462900)

① 기초지수 개념

iSelect 바이오헬스케어 PR 지수를 비교지수로 하되, 액티브 운용을 통해 초과성과를 추구합니다. 바이오헬스케어 산업의 성장과 함께 고성장 가능한 기업들의 성과를 추종합니다.

 

② 기초지수 특징

· 액티브 운용: 펀드매니저의 판단에 의한 선별적 투자

· 비중 조절: 개별 종목 비중을 능동적으로 관리

· 섹터 분산: 바이오텍, CDMO, 미용의료기기 등 다양한 분야 투자

· 전문성: 바이오 전문 운용팀의 적극적 관리

 

③ 구성종목 비율

리가켐바이오 9.18%, 에이비엘바이오 8.72%, 알테오젠 8.39%, 삼성바이오로직스 8.20%, 파마리서치 7.44%, 휴젤 6.50%

기타 약 35개 종목으로 구성됩니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 고위험·고수익을 추구하는 투자자

액티브 운용의 특성상 높은 수익 가능성과 함께 운용 리스크가 존재합니다.

 

4. TIMEFOLIO K바이오액티브 (463050)

① 기초지수 개념

KRX 헬스케어 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용됩니다. 신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업에 투자합니다.

 

② 기초지수 특징

· 테마 중심: 신약, 의료기기, 디지털 헬스케어에 특화

· 성장성 중심: 차세대 바이오 리더 발굴에 집중

· 액티브 운용: 기술력과 성장성을 보유한 기업 선별

· 트렌드 대응: 빠르게 진화하는 바이오 헬스케어 트렌드 반영

 

③ 구성종목 비율

약 26개 종목으로 구성되며, 확신이 가는 소수 종목에 집중 투자하는 전략을 취합니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 고위험·고수익을 추구하는 투자자

혁신적 바이오 기업 발굴을 통한 높은 성장성을 추구하나 변동성이 큽니다.

 

5. TIGER 코스닥150바이오테크 (261070)

① 기초지수 개념

코스닥150 헬스케어 지수를 추종하며, 코스닥150 구성종목 중 GICS 분류 생명기술에 속하는 종목들로 구성됩니다.

 

② 기초지수 특징

· 중소형 바이오테크: 코스닥 상장 생명기술 기업 중심

· 유동시가총액 가중: 거래량을 고려한 가중방식

· 편입비중 제한: 개별 종목 최대 20%로 제한

· 성장성 중심: 혁신적 바이오테크 기업들 포함

 

③ 구성종목 비율

코스닥150 중 생명기술 분야 기업들로 구성되며, 개별 종목 비중은 20% 이하로 제한됩니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 고위험·고수익을 추구하는 투자자

중소형 바이오테크 기업의 높은 성장성과 변동성을 감안해야 합니다.

 

6. TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE (371470)

① 기초지수 개념

Solactive China Biotech Index를 추종하며, 중국 헬스케어 산업 내 생명공학 테마 기업들로 구성됩니다. 중국, 홍콩, 미국 거래소 상장 중국 바이오 기업 최대 30 종목을 편입합니다.

 

② 기초지수 특징

· 중국 특화: 중국 바이오테크 시장에 집중 투자

· 글로벌 상장: 중국, 홍콩, 미국 거래소 상장 기업 포함

· 환율 노출: 위안화 환율 변동 위험 존재

· 정기변경: 연 2회(1월, 7월) 리밸런싱

 

③ 구성종목 비율

BeOne Medicines Ltd 8.1%, WuXi AppTec Co Ltd 7.84%, Innovent Biologics Inc 7.7%, Wuxi Biologics Cayman Inc 7.54%, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 7.1%

기타 25개 종목으로 구성됩니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 고위험·고수익을 추구하는 투자자

중국 시장 리스크와 환율 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

 

7. KODEX 미국S&P바이오(합성) (185680)

① 기초지수 개념

S&P Select Biopharmaceutical Index를 추종하며, 미국 바이오제약 분야 주요 기업들로 구성됩니다. 합성 ETF 방식으로 운용됩니다.

 

② 기초지수 특징

· 광범위한 분산: 약 140개 종목 포함

· 합성 방식: 스왑 계약을 통한 지수 수익률 추종

· 거래상대방 리스크: 스왑 상대방의 신용위험 존재

· 달러 노출: 달러 환율 변동 영향

 

③ 구성종목 비율

S&P 바이오제약 지수 구성종목을 합성 방식으로 추종하여 광범위한 분산투자를 실현합니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 중위험·중수익을 추구하는 투자자

미국 바이오제약 시장 전반에 분산투자하므로 상대적으로 안정적입니다.

 

8. TIGER 미국나스닥바이오 (203780)

① 기초지수 개념

NASDAQ Biotechnology Index를 추종하며, 미국 나스닥 상장 바이오테크놀로지와 제약 기업들로 구성됩니다. 약 220개 종목으로 구성된 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.

 

② 기초지수 특징

나스닥 특화: 나스닥 상장 바이오테크 기업 중심

수정시가총액 가중: 상위 5개 종목 최대 8%, 나머지 최대 4% 제한

분기별 리밸런싱: 3, 6, 9, 12월 정기변경

엄격한 편입조건: 시가총액 2억 불 이상, 일평균 거래량 10만 주 이상

 

③ 구성종목 비율

Gilead Sciences Inc 7.34%, Amgen Inc 7.24%, Vertex Pharmaceuticals Inc 6.39%, Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.19%, Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.15%, 기타 약 215개 종목으로 구성됩니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 중위험·중수익을 추구하는 투자자

광범위한 분산투자로 개별 기업 리스크를 완화합니다.

 

9. KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ (483030)

① 기초지수 개념

Solactive Blockbuster Biotech Drugs Index를 추종하며, 연매출 10억 달러 이상의 블록버스터 의약품을 보유한 미국 기업들로 구성됩니다. 현재 블록버스터 의약품 보유 기업(95%)과 향후 5년 내 보유 예상 기업(5%)에 투자합니다.

 

② 기초지수 특징

· 검증된 수익성: 이미 시장에서 성공한 의약품 보유 기업

· 집중 투자: 28개 종목으로 구성, 개별 종목 최대 10%

· 현재와 미래 결합: 95% 현재 보유, 5% 미래 유망 기업

· 바텀업 접근: 개별 기업의 제품과 기술력 중심 선별

 

③ 구성종목 비율

머크, 노보노디스크, 일라이릴리, 존슨 앤 존슨, 아스트라제네카, 화이자, 애브비 등 글로벌 제약 대기업들이 상위 비중을 차지합니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 중위험·중수익을 추구하는 투자자

이미 수익성이 검증된 기업들로 구성되어 상대적으로 안정적입니다.

 

10. HANARO 바이오코리아액티브 (498050)

① 기초지수 개념

iSelect K-바이오헬스케어 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF입니다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국의 바이오 및 헬스케어 종목에 투자합니다.

 

② 기초지수 특징

· K-바이오 집중: 국내 바이오헬스케어 기업 특화

· 액티브 운용: NH-Amundi의 전문적 운용

· 상승기 진입: 바이오산업 상승기 진입 시점 포착

· 글로벌 경쟁력: CDMO, 바이오시밀러 등 경쟁력 보유 기업 중심

 

③ 구성종목 비율

삼성바이오로직스, 셀트리온, 알테오젠 등 CDMO와 바이오시밀러 분야 글로벌 경쟁력 보유 기업들로 구성됩니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 중위험·중수익을 추구하는 투자자

K-바이오의 글로벌 경쟁력을 바탕으로 한 성장성과 안정성을 동시에 추구합니다.

 

11. RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

① 기초지수 개념

KRX 바이오 TOP 10 지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF로, 국내 제약/바이오 핵심 기업 10 종목에 투자합니다. 적극적인 신약 개발과 CDMO 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업들로 구성됩니다.

 

② 기초지수 특징

· 선별적 투자: 글로벌 경쟁력 보유 기업 중심 선별

· 거시환경 대응: 기술발전, 규제변화, 인허가 등에 민감하게 대응

· 액티브 운용: KB자산운용의 전문적 관리

· 집중투자: 10종목 집중으로 개별 기업 성과에 민감

 

③ 구성종목 비율

셀트리온 21.52%, 알테오젠 19.40%, 보로노이 3.86%, 파마리서치 3.84%, 에이비엘바이오 3.50%

기타 5개 종목으로 구성됩니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 고위험·고수익을 추구하는 투자자

10종목 집중투자로 높은 성장성과 변동성을 동시에 갖습니다.

 

12. 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 (0001P0)

① 기초지수 개념

FnGuide 바이오시밀러 & CDMO 지수를 비교지수로 하며, 바이오시밀러 및 CDMO 산업과 관련성이 높은 국내 기업에 투자하는 액티브 상품입니다. 총 20개 종목으로 구성됩니다.

 

② 기초지수 특징

· 특화 분야: 바이오시밀러와 CDMO 분야 특화

· 성장 동력: 글로벌 바이오의약품 CDMO 시장 성장 수혜

· 집중 투자: 20개 종목으로 구성된 집중형 포트폴리오

· 액티브 운용: DB자산운용의 전문 관리

 

③ 구성종목 비율

바이오시밀러 및 CDMO 사업을 영위하는 20개 국내 기업으로 구성되며, 셀트리온, 삼성바이오로직스 등이 주요 구성종목입니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 고위험·고수익을 추구하는 투자자

특정 산업 집중투자로 높은 성장성과 함께 섹터 리스크가 존재합니다.

 

13. TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브 (485810)

① 기초지수 개념

KEDI 글로벌불로장생바이오지수를 비교지수로 하며, 글로벌 안티에이징과 고령화 관련 바이오 기업에 투자하는 액티브 ETF입니다. 비만, 치매, 미용 등 고령화 산업에 특화됩니다.

 

② 기초지수 특징

· 테마 특화: 안티에이징, 비만, 치매 치료 분야 집중

· 글로벌 투자: 전 세계 관련 기업에 분산투자

· 트렌드 대응: 고령화 사회 트렌드에 특화된 투자

· 환율 노출: 해외 투자로 인한 환율 변동 위험

 

③ 구성종목 비율

ELI LILLY 15.54%, ABBOTT LABORATORIES 6.30%, NATERA 6.30%, ABBVIE 6.27%, JOHNSON & JOHNSON 4.88%

헬스케어 분야가 90.20%를 차지합니다.

 

④ 적합한 투자자 유형: 고위험·고수익을 추구하는 투자자

글로벌 테마 투자의 특성상 높은 성장성과 함께 환율 및 테마 리스크가 존재합니다.

 

 

[정량적 비교 분석]

 

총 13개의 바이오 관련 ETF의 각각의 항목(상장일, 순자산, 수수료율, 거래량(60일 평균), 거래대금(60일 평균), 배당수익률, 수익률(최근 3개월, 6개월, 연초 이후, 1년, 상장 이후) 등으로 상대점수화 합니다.

MAX값 또는 MIN값을 1점으로 하여 상대점수화합니다. 이후 각각의 항목들의 상대점수를 모두 합산합니다.

 

1. TIGER 바이오TOP10

① 상장일 : 2020-10-07 , 상대점수 : 0.41점(5위)

② 순자산 : 1,728억 원 , 상대점수 : 0.924점(2위)

③ 수수료율 : 0.5192% , 상대점수 : 0.663점(3위)

④ 거래량(60일 평균) : 1,300,385주 , 상대점수 : 1.000점(1위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 100억 원 , 상대점수 : 1.000점(1위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 8.10% , 상대점수 : 0.219점(10위)

수익률(최근 6개월) : -4.91% , 상대점수 : -0.104점(8위)

수익률(연초 이후) : 7.22% , 상대점수 : 0.155점(8위)

수익률(최근 1년) : 10.16% , 상대점수 : 0.155점(8위)

수익률(상장 이후) : -23.05% , 상대점수 : -0.140점(13위)

수익률 정규화 : 0.073점(10위)

⑦ 배당수익률 : 0.13% , 상대점수 : 0.051점(4위)

⑧ 총점수 : 4.122점(1위)

 

 

 

 

2. KODEX 바이오

① 상장일 : 2016-05-13 , 상대점수 : 0.78점(3위)

② 순자산 : 1,544억 원 , 상대점수 : 0.826점(3위)

③ 수수료율 : 0.6448% , 상대점수 : 0.534점(6위)

④ 거래량(60일 평균) : 623,296주 , 상대점수 : 0.479점(2위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 57억 원 , 상대점수 : 0.570점(2위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 10.45% , 상대점수 : 0.283점(7위)

수익률(최근 6개월) : 13.66% , 상대점수 : 0.290점(3위)

수익률(연초 이후) : 20.48% , 상대점수 : 0.440점(4위)

수익률(최근 1년) : 10.86% , 상대점수 : 0.165점(7위)

수익률(상장 이후) : -8.28% , 상대점수 : -0.050점(9위)

수익률 정규화 : 0.288점(7위)

⑦ 배당수익률 : 0.16% , 상대점수 : 0.063점(3위)

⑧ 총점수 : 3.545점(2위)

 

 

 

3. KoAct 바이오헬스케어액티브

① 상장일 : 2023-08-03 , 상대점수 : 0.17점(7위)

② 순자산 : 1,870억 원 , 상대점수 : 1.000점(1위)

③ 수수료율 : 0.7902% , 상대점수 : 0.436점(9위)

④ 거래량(60일 평균) : 491,837주 , 상대점수 : 0.378점(4위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 76억 원 , 상대점수 : 0.760점(3위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 14.44% , 상대점수 : 0.391점(4위)

수익률(최근 6개월) : 11.96% , 상대점수 : 0.254점(4위)

수익률(연초 이후) : 23.60% , 상대점수 : 0.507점(3위)

수익률(최근 1년) : 26.26% , 상대점수 : 0.400점(4위)

수익률(상장 이후) : 55.72% , 상대점수 : 0.340점(4위)

수익률 정규화 : 0.483점(3위)

⑦ 배당수익률 : 0% , 상대점수 : 0.000점

⑧ 총점수 : 3.228점(3위)

 

 

 

4. TIMEFOLIO K바이오액티브

① 상장일 : 2023-08-17 , 상대점수 : 0.17점(공동 7위)

② 순자산 : 1,304억 원 , 상대점수 : 0.697점(4위)

③ 수수료율 : 0.9377% , 상대점수 : 0.367점(공동 12위)

④ 거래량(60일 평균) : 608,966주 , 상대점수 : 0.468점(3위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 80억 원 , 상대점수 : 0.800점(2위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 14.78% , 상대점수 : 0.400점(3위)

수익률(최근 6개월) : 8.50% , 상대점수 : 0.180점(5위)

수익률(연초 이후) : 18.23% , 상대점수 : 0.392점(6위)

수익률(최근 1년) : 19.84% , 상대점수 : 0.302점(5위)

수익률(상장 이후) : 37.76% , 상대점수 : 0.230점(5위)

수익률 정규화 : 0.384점(5위)

⑦ 배당수익률 : 0% , 상대점수 : 0.000점

⑧ 총점수 : 2.885점(4위)

 

 

 

5. TIGER 코스닥150바이오테크

① 상장일 : 2016-12-15 , 상대점수 : 0.73점(4위)

② 순자산 : 262억 원 , 상대점수 : 0.140점(7위)

③ 수수료율 : 0.4840% , 상대점수 : 0.711점(2위)

④ 거래량(60일 평균) : 68,026주 , 상대점수 : 0.052점(5위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 10억 원 , 상대점수 : 0.100점(5위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 15.83% , 상대점수 : 0.429점(2위)

수익률(최근 6개월) : 14.45% , 상대점수 : 0.306점(2위)

수익률(연초 이후) : 24.20% , 상대점수 : 0.520점(2위)

수익률(최근 1년) : 27.76% , 상대점수 : 0.423점(3위)

수익률(상장 이후) : 90.39% , 상대점수 : 0.551점(3위)

수익률 정규화 : 0.570점(2위)

⑦ 배당수익률 : 0.25% , 상대점수 : 0.099점(2위)

⑧ 총점수 : 2.407점(5위)

 

 

 

6. TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE

① 상장일 : 2020-12-08 , 상대점수 : 0.40점(6위)

② 순자산 : 513억 원 , 상대점수 : 0.274점(6위)

③ 수수료율 : 0.7260% , 상대점수 : 0.474점(7위)

④ 거래량(60일 평균) : 63,304주 , 상대점수 : 0.049점(6위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 5억 원 , 상대점수 : 0.050점(공동 7위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 36.93% , 상대점수 : 1.000점(1위)

수익률(최근 6개월) : 47.16% , 상대점수 : 1.000점(1위)

수익률(연초 이후) : 46.54% , 상대점수 : 1.000점(1위)

수익률(최근 1년) : 65.67% , 상대점수 : 1.000점(1위)

수익률(상장 이후) : -14.35% , 상대점수 : -0.087점(11위)

수익률 정규화 : 1.000점(1위)

⑦ 배당수익률 : 0% , 상대점수 : 0.000점

⑧ 총점수 : 2.243점(6위)

 

 

 

7. KODEX 미국S&P바이오(합성)

① 상장일 : 2013-10-31 , 상대점수 : 1.000점(1위)

② 순자산 : 144억 원, 상대점수 : 0.077점(9위)

③ 수수료율 : 0.3442% , 상대점수 : 1.000점(1위)

④ 거래량(60일 평균) : 3,895주 , 상대점수 : 0.003점(13위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 96,343,367원 , 상대점수 : 0.010점(10위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 8.28% , 상대점수 : 0.224점(9위)

수익률(최근 6개월) : -12.34% , 상대점수 : -0.262점(12위)

수익률(연초 이후) : -12.01% , 상대점수 : -0.258점(13위)

수익률(최근 1년) : -7.62% , 상대점수 : -0.116점(11위)

수익률(상장 이후) : 164.11% , 상대점수 : 1.000점(1위)

수익률 정규화 : 0.150점(9위)

⑦ 배당수익률 : 0%, 상대점수 : 0.00점

⑧ 총점수 : 2.240점(7위)

 

 

8. TIGER 미국나스닥바이오

① 상장일 : 2014-08-27 , 상대점수 : 0.93점(2위)

② 순자산 : 581억 원 , 상대점수 : 0.311점(5위)

③ 수수료율 : 0.7702% , 상대점수 : 0.447점(8위)

④ 거래량(60일 평균) : 25,475주 , 상대점수 : 0.020점(8위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 6억 원 , 상대점수 : 0.060점(6위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 9.16% , 상대점수 : 0.248점(8위)

수익률(최근 6개월) : -6.68% , 상대점수 : -0.142점(10위)

수익률(연초 이후) : -3.20% , 상대점수 : -0.069점(10위)

수익률(최근 1년) : -1.26% , 상대점수 : -0.019점(10위)

수익률(상장 이후) : 105.86% , 상대점수 : 0.645점(2위)

수익률 정규화 : 0.170점(8위)

⑦ 배당수익률 : 0.04% , 상대점수 : 0.016점(6위)

⑧ 총점수 : 1.953점(8위)

 

 

 

9. KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+

① 상장일 : 2024-05-28 , 상대점수 : 0.10점(9위)

② 순자산 : 31억 원, 상대점수 : 0.017점(13위)

③ 수수료율 : 0.8680점, 상대점수 : 0.397점(10위)

④ 거래량(60일 평균) : 8,380주 , 상대점수 : 0.006점(10위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 73,756,158원 , 상대점수 : 0.007점(11위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 0.55% , 상대점수 : 0.015점(12위)

수익률(최근 6개월) : -9.45% , 상대점수 : -0.200점(11위)

수익률(연초 이후) : -7.23% , 상대점수 : -0.155점(11위)

수익률(최근 1년) : -9.31% , 상대점수 : -0.142점(12위)

수익률(상장 이후) : -8.37% , 상대점수 : -0.051점(10위)

수익률 정규화 : -0.136점(12위)

⑦ 배당수익률 : 2.53% , 상대점수 : 1.000점(1위)

⑧ 총점수 : 1.392점(9위)

 

 

 

10. HANARO 바이오코리아액티브

① 상장일 : 2024-11-26 , 상대점수: 0.06점(11위)

② 순자산 : 97억 원, 상대점수: 0.052점(11위)

③ 수수료율 : 0.5763%, 상대점수: 0.597점(4위)

④ 거래량(60일 평균) : 16,144주, 상대점수 : 0.012점(9위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 2억 원, 상대점수 : 0.020점(9위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 12.51%, 상대점수 : 0.339점(6위)

수익률(최근 6개월) : 7.69%, 상대점수 : 0.163점(6위)

수익률(연초 이후) : 19.93%, 상대점수 : 0.428점(5위)

수익률(최근 1년) : 27.86%, 상대점수 : 0.424점(2위)

수익률(상장 이후) : 27.86%, 상대점수 : 0.170점(6위)

수익률 정규화 : 0.390점(4위)

⑦ 배당수익률 : 0%, 0.00점　

⑧ 총점수 : 1.130점(10위)

 

 

 

11. RISE 바이오TOP10액티브

① 상장일 : 2024-12-24 , 상대점수 : 0.05점(공동 12위)

② 순자산 : 148억 원, 상대점수 : 0.079점(8위)

③ 수수료율 : 0.6161%, 상대점수 : 0.559점(5위)

④ 거래량(60일 평균) : 41,782주, 상대점수 : 0.032점(7위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 5억 원, 상대점수 : 0.050점(공동 7위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 14.16%, 상대점수 : 0.383점(5위)

수익률(최근 6개월) : 7.17%, 상대점수 : 0.152점(7위)

수익률(연초 이후) : 16.01% , 0.344점(7위)

수익률(최근 1년) : 19.47% , 0.296점(6위)

수익률(상장 이후) : 19.47% , 0.119점(7위)

수익률 정규화 : 0.331점(6위)

⑦ 배당수익률 : 0%, 0.0점

⑧ 총점수 : 1.104점(11위)

 

 

 

12. 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브

① 상장일 : 2024-12-24 , 0.05점(공동 12위)

② 순자산 : 121억 원, 0.065점(10위)

③ 수수료율 : 0.8859% , 0.389점(11위)

④ 거래량(60일 평균) : 6,035주 , 0.005점(11위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 57,431,396원 , 0.006점(12위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : 5.18%, 0.140점(11위)

수익률(최근 6개월) : -6.02%, -0.128점(9위)

수익률(연초 이후) : -1.66%, -0.036점(9위)

수익률(최근 1년) : 0.42%, 0.006점(9위)

수익률(상장 이후) : 0.42%, 0.003점(8위)

수익률 정규화 : -0.004점(11위)

⑦ 배당수익률 : 0.1%, 0.040점(5위)

⑧ 총점수 : 0.552점(12위)

 

 

 

13. TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브

① 상장일 : 2024-07-02, 0.09점(10위)

② 순자산 : 44억 원, 0.024점(12점)

③ 수수료율 : 0.9377%, 0.367점(공동 12위)

④ 거래량(60일 평균) : 5,184주, 0.004점(12위)

⑤ 거래대금(60일 평균) : 43,002,523원, 0.004점(13위)

⑥ 수익률(최근 3개월) : -1.28%, -0.035점(13위)

수익률(최근 6개월) : -13.69%, -0.290점(13위)

수익률(연초 이후) : -11.51%, -0.247점(12위)

수익률(최근 1년) : -15.89%, -0.242점(13위)

수익률(상장 이후) : -19.26%, -0.117점(12위)

수익률 정규화 : -0.238점(13위)

⑦ 배당수익률 : 0%, 0.0점

⑧ 총점수 : 0.254점(13위)

 

 

 

 

이번시간에는 바이오 관련 ETF들을 조사해 보았습니다.

ETF를 어떻게 운용하는지, 구성종목들은 어떻게 되어 있는지, 확인해 보는 정성적 분석과

각 항목들을 정량적으로 비교하여 상대점수를 산출하고, 이를 합산해 보았습니다.

 

투자자 개인의 성향과 맞는 기초지수를 찾고, ETF의 점수 및 차트를 함께 보면서 최적의 ETF를 찾으시기 바랍니다.

 

투자 방법 제시

1. 분할 매수 전략 (Dollar Cost Averaging)

1단계: 전체 투자금의 30% 우선 매수

2단계: 매월 20%씩 3회 추가 매수

3단계: 나머지 10% 기회 매수용 보유

 

2. 핵심-위성 전략 (Core-Satellite Strategy)

핵심(70%): TIGER 미국나스닥바이오 - 안정적 기반 수익 확보

위성(30%): TIMEFOLIO K바이오액티브 (20%) - 국내 바이오 고성장 포착

TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE (10%) - 신흥시장 기회 활용

 

3. 리밸런싱 전략

주기: 분기별 1회 (3개월마다)

기준: 목표 비중에서 ±5% 이상 이탈 시 조정

주의사항: 바이오 섹터 특성상 급격한 변동 시 감정적 매매 지양

 

4. 출구 전략

부분 매도 구간:

30% 수익 달성 시 → 투자원금의 50% 회수

50% 수익 달성 시 → 추가 30% 회수

나머지 20%는 장기 보유로 복리 효과 극대화

 

5. 리스크 관리

손절매 기준: -20% 손실 시 전체 포지션의 50% 청산

 

 

※ 투자 유의사항: 본 리포트는 투자 판단 참고용이며, 모든 투자 결정과 그에 따른 손익은 투자자 본인의 책임입니다. 바이오 섹터는 높은 변동성을 보이므로 신중한 투자가 필요합니다.

 

CONTENTS

최근 주요 이슈

1단계 정성적 비교

2단계 정량적 비교

최우수 ETF 선정 및 선정근거

최우수 ETF 투자 전략

 

 

 

2025년 8월 현재 조선업계는 구조적 성장 사이클에 진입하며 국내 증권시장의 주요 투자 테마로 부상하고 있습니다.

한미 조선협력 MASGA 프로젝트, IMO 환경규제 강화, 미중 갈등에 따른 반사이익 등 다양한 호재가 맞물리며 조선업 ETF에 대한 투자자 관심이 급증하고 있습니다. 먼저, 최근 주요 이슈를 알아보겠습니다.

 

 

최근 주요 이슈

한미 MASGA 프로젝트의 전략적 중요성

2025년 7월 31일 오전, 한미 관세협상이 타결되었습니다. 관세 협상 타결의 핵심은 'MASGA(Make America Shipbuilding Great Again)' 프로젝트입니다. 총 1,500억 달러(약 208조 원) 규모의 조선협력 펀드를 통해 한국의 우수한 조선기술로 낙후된 미국 조선업을 재건하는 것이 골자입니다. 이 프로젝트는 단순한 수출 증대를 넘어 한국 조선업의 글로벌 입지를 획기적으로 강화할 전략적 기회로 입니다.

 

IMO 환경규제 강화와 친환경 선박 수요

국제해사기구(IMO)는 2027년부터 5,000톤 이상 선박에 대한 온실가스 감축 의무화를 시행합니다. 기준 미달 시 톤당 380달러의 탄소세가 부과되며, 이는 전 세계 해운업계의 친환경 선박 교체 수요를 촉발하는 강력한 동력으로 작용하고 있습니다. 한국 조선사들은 LNG, 메탄올, 암모니아 추진선 등 고부가가치 친환경 선박 기술에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

 

미중 갈등에 따른 구조적 수혜

미국 무역대표부(USTR)의 중국산 선박 규제 강화로 글로벌 선주들의 발주처가 한국으로 이동하고 있습니다. 2025년 1분기 한국 조선업 시장점유율은 26.8%로 전년(15.8%) 대비 크게 상승했으며, 중국은 70.2%에서 48.8%로 급감했습니다. 이러한 구조적 변화는 중장기적으로 한국 조선업에 지속적인 수혜를 제공할 것으로 전망됩니다.

 

 

ETF CHECK 사이트를 통해서 조회해 보았습니다. (조회일자 : 2025년 8월 7일, 검색어 : 조선)

국내 시장에 상장된 상품은 총 9개입니다. (ETF : 5개, ETN : 4개)

이중에서 ETN과 레버리지 ETF를 제외하고 4개 ETF에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

이제, 본격적으로 국내시장에 상장된 주요 조선업 ETF 4개에 대해 기초지수를 정성적으로 비교하고, 각 ETF의 항목별로 정량적으로 비교해 보겠습니다. 

 

1단계: 정성적 비교분석 (기초지수 비교분석)

 

HANARO Fn조선해운 ETF (441540)

① 기초지수 개념: FnGuide 조선해운지수를 추종하며, 조선업과 해상운수업종을 모두 포괄하는 광범위한 투자 스펙트럼을 제공합니다.

② 기초지수 특징: FICS 분류 기준 조선 및 해상운수 업종 유동시가총액 상위 15개 종목을 시가총액 가중방식으로 구성합니다. 조선업 70%, 해운업 30% 비중으로 구성되어 조선업의 직접적 수혜와 함께 해운업의 파생적 수혜도 함께 누릴 수 있습니다.

③ 구성종목 비율: HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, HMM, 한화오션 등 15개 종목으로 구성되며, 조선 대형주와 해운주를 균형 있게 편입하고 있습니다.

 

KODEX 친환경조선해운액티브 ETF (445150)

① 기초지수 개념: FnGuide K-친환경선박지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF로, 친환경 선박 관련 기업들에 선별적 투자를 실행합니다.

② 기초지수 특징: 친환경 선박과 관련도가 높은 종목을 키워드 스코어링을 통해 선정하며, 운용사의 판단에 따라 비중 조절 및 지수 외 종목 편입이 가능한 액티브 전략을 채택합니다. IMO 환경규제 강화 트렌드에 가장 직접적으로 대응하는 포트폴리오입니다.

③ 구성종목 비율: 10개 내외 종목으로 구성되며, 주요 조선사 외에도 한화엔진 등 친환경 선박 기자재 업체들을 포함하여 7-9% 수준으로 비교적 고르게 분산투자합니다.

 

SOL 조선TOP3플러스 ETF (466920)

① 기초지수 개념: FnGuide 조선TOP3플러스지수를 추종하며, 국내 조선업 TOP3 기업과 조선 밸류체인 기업들에 집중 투자하는 대표적인 조선업 투자 상품입니다.

② 기초지수 특징: 조선 산업을 선도하는 대표 3종목(한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양)에 각 20%, 조선 밸류체인 10종목에 40% 비중으로 구성됩니다. 조선업 핵심 기업들의 성장을 가장 직접적으로 반영하도록 설계되었습니다.

③ 구성종목 비율: 총 13개 종목으로 구성되며, 조선 빅 3가 60%, 밸류체인 기업 10 종목이 40%를 차지하는 8:2 구조로 운영됩니다.

 

TIGER 조선TOP10 ETF (494670)

① 기초지수 개념: iSelect 조선TOP10지수를 추종하며, 순수 조선업에 특화된 포트폴리오를 구성합니다. 해운업이나 기타 업종을 배제하고 오직 선박 건조 관련 종목만을 편입합니다.

② 기초지수 특징: 평균 시총 3,000억원 이상의 조선 관련 기업 중 선박 건조 매출이 50% 이상인 종목을 시가총액 상위 순으로 최대 10종목 편입합니다. 개별 종목 최대 비중을 25%로 제한하여 집중도를 조절합니다.

③ 구성종목 비율: 조선 빅 4(한화오션 29.1%, HD현대중공업 23.1%, HD한국조선해양 19.8%, 삼성중공업 14.1%)가 총 86.1%를 차지하여 국내 최대 수준의 대형주 집중도를 보입니다.

 

투자자 유형별 ETF 추천

고위험·고수익 추구 투자자: TIGER 조선TOP10 또는 SOL 조선TOP3플러스를 추천합니다. 두 상품 모두 조선업 대형주에 80% 이상 집중 투자하여 조선업 호황의 직접적 수혜를 극대화할 수 있습니다. 특히 TIGER는 순수 조선업 포트폴리오로 업종 순도가 가장 높습니다.

 

중위험·중수익 추구 투자자: HANARO Fn조선해운이 적합합니다. 조선업 70%, 해운업 30%로 구성되어 조선업의 변동성을 해운업이 일부 상쇄하는 효과를 기대할 수 있으며, 15개 종목으로 분산투자되어 안정성이 높습니다.

 

저위험·저수익 추구 투자자: KODEX 친환경조선해운액티브를 권합니다. 액티브 운용을 통한 리스크 관리가 가능하고, 친환경이라는 장기 트렌드에 기반하여 상대적으로 안정적인 성장을 추구할 수 있습니다. 10개 내외 종목에 고르게 분산투자되어 개별 종목 리스크가 제한적입니다.

 

 

2단계: 정량적 비교 (상장일, 순자산, 수수료율, 거래량, 거래대금, 배당수익률, 주가수익률)

 

2단계 정량적 비교분석에서는 ETF의 각 항목별로 MAX값 또는 MIN값을 1점으로 상대점수화해서 비교하도록 하겠습니다.

그리고, 최종적으로 각 항목별 상대점수를 합산해서, 최고의 ETF를 찾아보도록 하겠습니다.

 

 

상장일 비교

  HANARO Fn조선해운: 1.000점 (2022.09.15, 1,057일)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.942점 (2022.11.15, 996일)

  SOL 조선TOP3플러스: 0.636점 (2023.10.05, 672일)

  TIGER 조선TOP10: 0.273점 (2024.10.22, 289일)

 

순자산 비교

  SOL 조선TOP3플러스: 1.000점 (1조 3,153억 원)

  TIGER 조선TOP10: 0.350점 (4,599억 원)

  HANARO Fn조선해운: 0.085점 (1,112억 원)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.041점 (536억 원)

 

수수료율 비교 (실부담비용률)

  TIGER 조선TOP10  : 1.000점 (0.4176%)

  HANARO Fn조선해운: 0.795점 (0.5256%)

  SOL 조선TOP3플러스: 0.773점 (0.5404%)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.700점 (0.5965%)

 

거래량(60일 평균) 비교

  SOL 조선TOP3플러스: 1.000점 (3,208,726주)

  TIGER 조선TOP10: 0.490점 (1,573,027주)

  HANARO Fn조선해운: 0.040점 (127,192주)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.023점 (72,914주)

 

거래대금(60일 평균) 비교

  SOL 조선TOP3플러스: 1.000점 (856억 원)

  TIGER 조선TOP10: 0.390점 (334억 원)

  HANARO Fn조선해운: 0.036점 (31억 원)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.020점 (17억 원)

 

배당수익률 비교

  KODEX 친환경조선해운액티브: 1.000점 (0.72%) 

  HANARO Fn조선해운: 0.611점 (0.44%)

  TIGER 조선TOP10: 0.292점 (0.21%)

  SOL 조선TOP3플러스: 0.194점 (0.14%)

 

수익률 비교 (최근 3개월)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 1.000점 (36.89%) 

  SOL 조선TOP3플러스: 0.878점 (32.39%)

  TIGER 조선TOP10: 0.813점 (30.00%)

  HANARO Fn조선해운: 0.783점 (28.89%)

 

수익률 비교 (최근 6개월)

  SOL 조선TOP3플러스: 1.000점 (70.57%)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.997점 (70.36%) 

  TIGER 조선TOP10: 0.956점 (67.47%)

  HANARO Fn조선해운: 0.843점 (59.47%)

 

수익률 비교 (연초이후)

  SOL 조선TOP3플러스: 1.000 점 (101.00%)

  TIGER 조선TOP10: 0.925 점 (93.46%)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.892점 (90.06%) 

  HANARO Fn조선해운: 0.780점 (78.76%)

 

수익률 비교 (최근 1년)

  TIGER 조선TOP10: 1.000 점 (143.51%)

  SOL 조선TOP3플러스: 0.996점 (142.91%)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.841점 (120.66%) 

  HANARO Fn조선해운: 0.758점 (108.71%)

 

수익률 비교 (상장 이후)

  SOL 조선TOP3플러스: 1.000점 (235.77%)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.765점 (180.45%) 

  HANARO Fn조선해운: 0.761점 (179.38%)

  TIGER 조선TOP10: 0.609 점 (143.51%)

 

수익률 정규화 점수

  SOL 조선TOP3플러스: 1.000점 (수익률 점수 합계 : 4.874점)

  KODEX 친환경조선해운액티브: 0.922점 (수익률 점수 합계 : 4.495점)

  TIGER 조선TOP10: 0.883점 (수익률 점수 합계 : 4.303점)

  HANARO Fn조선해운: 0.805점 (수익률 점수 합계 : 3.924점)

 

위의 항목들을 방사형 차트로 그려보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

최종순위 및 총점수 

1위  SOL 조선TOP3플러스: 5.6030점

2위  TIGER 조선TOP10: 3.6781점

3위  KODEX 친환경조선해운액티브: 3.6479점

4위  HANARO Fn조선해운: 3.3711점

 

 

최우수 ETF 선정 및 선정근거

SOL 조선TOP3플러스 ETF 최우수 선정

정량적 비교분석 결과 SOL 조선TOP3플러스가 총 5.6030점으로 압도적 1위를 차지했습니다. 주요 선정근거는 다음과 같습니다:

 

1. 압도적 규모와 유동성: 순자산 1조 3,153억 원, 60일 평균 거래대금 856억 원으로 국내 최대 조선업 ETF입니다. 이는 투자자들의 매매 편의성과 시장 안정성을 크게 높입니다.

 

2. 탁월한 수익률 실적: 1년 수익률 142.91%, 상장 후 수익률 235.77%를 기록하며 조선업 호황의 수혜를 가장 효과적으로 구현했습니다.

 

3. 최적화된 포트폴리오 구성: 조선 빅 3 60%, 밸류체인 기업 40%의 8:2 구조로 조선업의 핵심 성장동력을 체계적으로 포착하면서도 적절한 분산효과를 제공합니다.

 

4. 시장 동향 부합성: 현재 조선업 시장의 핵심 트렌드인 대형주 중심 성장, 친환경 선박 수요 증가, 고부가가치 선박 수주 확대에 가장 부합하는 포트폴리오 구성을 보입니다.

 

5. 경쟁력 있는 비용구조: 총 보수 0.5404%로 액티브 펀드 대비 저렴하면서도 패시브 전략의 장점을 극대화합니다.

 

 

최우수 ETF 투자전략

분할매수 전략 (Dollar Cost Averaging)

조선업의 경기순환적 특성을 고려할 때 일시 투자보다는 3-6개월에 걸친 분할매수 전략을 권합니다. 월별 또는 격주별로 일정 금액을 투자하여 가격 변동성의 리스크를 분산시키고 평균 매수단가를 안정화할 수 있습니다.

 

중장기 보유전략 (3년 이상)

조선업 사이클의 특성상 최소 3년 이상의 장기투자 관점에서 접근해야 합니다. 현재 조선업은 구조적 성장 초기 단계로, 친환경 규제 강화, 노후 선박 교체 수요, 미중 갈등 등의 호재가 향후 수년간 지속될 전망입니다.

 

차익실현 전략

조선업의 높은 변동성을 고려하여 수익률 20-30% 달성 시 일부 차익실현을 검토하되, 핵심 포지션은 장기 보유하는 것이 바람직합니다. 특히 라운드 피겨(2만 원, 3만 원 등) 근처에서는 차익매물 출현 가능성이 높아 주의가 필요합니다.

 

리스크 관리

개별 ETF 투자금액을 전체 포트폴리오의 10-15% 이내로 제한하여 과도한 섹터 집중을 피해야 합니다. 또한 국제 유가 변동, 글로벌 경기 둔화, 중국 조선업 회복 등의 리스크 요인을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

 

투자 시점 고려사항

조선업은 한국이 글로벌 경쟁우위를 보유한 몇 안 되는 산업 중 하나입니다. MASGA 프로젝트, IMO 환경규제, 친환경 선박 전환 등 구조적 성장 동력이 풍부한 상황에서 SOL 조선TOP3플러스는 이러한 기회를 가장 효과적으로 포착할 수 있는 최적의 투자 수단으로 평가됩니다. 다만 높은 변동성과 경기순환적 특성을 충분히 인지하고 신중한 리스크 관리 하에 투자하시기 바랍니다.

 

 

Contents

① 양자컴퓨팅 2X 레버리지 ETF 상품 목록

② 기본정보 비교 분석(상장일, 순자산, 실부담 비용률, 거래량, 거래대금, 수익률)

③ 추가 정보(기초지수, 구성종목)

 

 

 

얼마 전, 국내시장에 상장된 양자(Quantum) 컴퓨팅 ETF에 대해서 알아보았습니다.

그러다 우연히, 미국상장 2배 레버리지 ETF가 있다는 것을 알게 되었습니다.

그래서 바로 저만의 방법으로 확인해 보았습니다.

 

 

① 양자(Quantum) 컴퓨팅 2X 레버리지 ETF 상품 목록

 

ETF CHECK 사이트를 통해 조회해 보았습니다.

(조회일자 : 2025년 7월 6일, 검색어 : 양자, 마켓 : 미국, 2X)

미국시장에 상장된 2배 레버리지 상품은 총 6개 조회되었습니다.

 

 

 

 

▶ 양자컴퓨터 2배 레버리지 ETF 상품이 있다는 것이 놀라웠습니다.

정확히 날짜가 기억나지는 않지만, 양자컴퓨터 관련 3배 레버리지 ETF 상품이 있었는데, 하루아침에 상장폐지 된 것을 기억하고 있습니다.

아직까지 양자컴퓨터 관련해서 변동성이 매우 심하다고 생각하고 있었습니다.

그런데, 2배 레버리지 상품이 상장되어 있었다니, 놀라웠습니다.

 

▶ 티커명 밑에 상품명을 보면, IONQ, QBTS, RGTI 3개의 티커명을 확인할 수 있습니다.

아직까지는 3개의 회사가 양자컴퓨터 시장의 대표기업이다는 것을 반증하고 있는 듯했습니다.

 

▶ 6개 상품중에서 6월 23일에 상장된 QUBX와 RGTU는 상장된 지 1달도 되어 않았습니다.

그래서, 비교 분석은 따로 하지 않고 제외하도록 하겠습니다.

물론, 나머지 4개 상품들도 불과 상장된지 3개월 정도밖에 되지 않아서, 비교 분석한다는 것이 큰 의미가 있을까? 하는 생각도 들었습니다만, 그래도 한번 진행해 보겠습니다.

 

 

 

② 기본정보 비교 분석(상장일, 순자산, 실부담 비용률, 거래량, 거래대금, 수익률)

 

(1) 상장일 비교 분석

NO	종목명	운용사	상장일	현재날짜	상장일 상대 점수
1	IONX	Defiance ETFs	2025-03-11	2025-07-05	1.000
2	IONL	Graniteshares	2025-03-24	2025-07-05	0.888
3	RGTX	Defiance ETFs	2025-03-31	2025-07-05	0.828
4	QBTX	AXS	2025-04-24	2025-07-05	0.621

 

▶ 4개의 상품이 거의 비슷한 시점에 상장되었습니다. 그리고 불과 3개월 정도밖에 되지 않습니다.

그래서 상장일 기간으로 비교 분석하는 것에 큰 의미가 없습니다.

 

 

(2) 순자산 비교 분석

NO	종목명	운용사	순자산(AUM) (M)	순자산 점수
1	IONX	Defiance ETFs	69.4	1.000
2	QBTX	AXS	54.4	0.784
3	RGTX	Defiance ETFs	52.8	0.761
4	IONL	Graniteshares	14.4	0.207

 

▶ IONX는 가장 먼저 상장되었고, 순자산도 가장 큰 금액입니다.

QBTX는 가장 최근에 상장되었는데, 순자산은 2위입니다. 투자자들의 관심이 QBTX 상품에 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

RGTX는 상장일 순위 3위, 순자산 순위 3위입니다.

IONL은 상장일 순위 2위인데, 순자산은 4위입니다. 투자자들은 IONL 상품에 관심이 없다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

▶ IONX와 RGTX는 일반적인 경향을 보이고 있고, QBTX는 관심을 받고 있고, IONL은 다소 소외되고 있습니다.

 

 

(3) 실부담 비용률

NO	종목명	운용사	실부담비용률	실부담비용률 상대점수
1	QBTX	AXS	1.30	1.000
2	IONX	Defiance ETFs	1.31	0.992
3	RGTX	Defiance ETFs	1.31	0.992
4	IONL	Graniteshares	1.50	0.867

 

▶ 실부담 비용률은 QBTX가 1위로, 가장 저렴합니다. 실부담 비용률이 가장 저렴해서, 투자자들로부터 관심을 받고 있는 것일까요? 2위, 3위와 불과 0.01% 차이로 정말 미세한 차이로 보입니다.

순자산 비교 분석에서 QBTX가 투자자들로부터 관심을 받고 있다고 확인했는데, 그게 실부담비용률 때문만은 아닌 것으로 보입니다. 다른 뭔가가 있는 거 같습니다.

 

▶ IONL은 순자산 비교 분석에서 투자자들로부터 소외되고 있다고 확인했는데, 4개 상품중에서는 실부담비용률이 가장 높습니다.

소외되고 있는 요인 중에 실부담비용률이 큰 것이 여러 요인중에 하나로 보입니다.

하지만 그 차이도 불과 0.2%이기에, 실부담비용률 요인이 절대적인 요인은 아니고, 뭔가 다른 요인도 있는 거 같습니다.

 

 

(4) 거래량, 거래대금

NO	종목명	운용사	거래량(주) (60일평균)	거래량 상대점수 (60일평균)	거래대금(K) (60일평균)	거래대금 상대점수 (60일평균)
1	IONX	Defiance ETFs	767,217	1.000	45,105	1.000
2	QBTX	AXS	343,654	0.448	29,768	0.660
3	RGTX	Defiance ETFs	668,658	0.872	23,411	0.519
4	IONL	Graniteshares	94,154	0.123	4,134	0.092

 

▶ IONX 상품이 가장 먼저 상장되었고, 순자산도 가장 큰 금액이었고, 거래량, 거래대금도 1순위입니다.

양자컴퓨터 2배 레버리지 ETF 상품에서 가장 우수한 상품으로 보입니다.

거래대금을 보면, IONX 상품이 다른 상품에 비해 월등히 큰 걸 확인할 수 있습니다.

 

순자산, 거래량, 거래대금을 보면, 비슷한 경향을 확인할 수 있는데요.

수익률은 어떠할까요?

 

 

 

(5) 수익률(1개월, 3개월)

NO	종목명	수익률 (1개월)	상대점수 (1개월)	수익률 (3개월)	상대점수 (3개월)	수익률 상대점수	수익률 상대점수 normalize
1	IONL	18.02	0.942	246.72	1.000	1.942	1.000
2	IONX	17.30	0.904	242.05	0.981	1.885	0.971
3	RGTX	19.13	0.000	128.60	0.521	0.521	0.268
4	QBTX	-16.38	0.000		0.000	0.000	0.000

 

▶ 수익률에서는 IONL의 점수가 가장 높았습니다. 순자산, 거래량, 거래대금으로 보았을 때는 IONX가 1위를 했어야 했는데,

결과는 2위로 나왔습니다. 근소한 차이로 IONL이 IONX를 앞섰습니다.

 

더구나, QBTX는 순자산 면에서 투자자들의 관심을 받고 있는 것을 확인했는데, 최근 1개월 수익률은 마이너스를 보였습니다.

그렇다면, 조정받고 있다는 이야기인데, 이를 투자자들이 눌림목이라고 판단하고 있어서 매수가 집중되고 있다고 볼 수 있습니다.

 

 

(6) 종합점수

NO	종목명	상장일 상대 점수	순자산 점수	실부담비용률 상대점수	거래량 상대점수 (60일평균)	거래대금 상대점수 (60일평균)	수익률 상대점수 normalize	총점수
1	IONX	1.000	1.000	0.992	1.000	1.000	0.971	5.96
2	RGTX	0.828	0.761	0.992	0.872	0.519	0.268	4.24
3	QBTX	0.621	0.784	1.000	0.448	0.660	0.000	3.51
4	IONL	0.888	0.207	0.867	0.123	0.092	1.000	3.18

 

▶ 4개 상품 모두 상장된 지 200일도 되지 않아, 비교 분석하기에는 기간이 짧아 데이터가 부족합니다만,

지금 시점에서 제 나름의 방법으로 항목별 점수를 부여하고 종합해 본 결과, IONX 상품이 가장 높은 점수를 받았습니다.

1위 IONX , 2위 RGTX , 3위 QBTX , 4위 IONL 순으로 나왔습니다.

 

투자 시 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.

 

 

③ 추가정보(구성종목)

위의 4개 상품은 아이온큐, 디웨이브퀀텀, 리게티컴퓨팅 주식의 2배 레버리지 상품들입니다.

구성종목을 확인해 보겠습니다.

 

 

 

▶ 비중들을 보면, 100%가 넘는 것이 있습니다. 이건 레버리지 ETF의 구조적 특성 때문입니다.

 

★ 위 상품들을 보면, 거의 단일 주식과 파생상품으로 구성되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

얼마 전 3배 레버리지 ETF가 하룻밤에 상장폐지 된 것이 아직도 기억에 선명하게 남아 있습니다.

특히, 위 상품들은 파생상품들의 비중이 매우 높으니, 투자 시 유의가 필요합니다.

 

Contents

 

① 양자컴퓨팅 ETF 상품 목록

② 기본정보 비교 분석(상장일, 순자산, 실부담 비용률, 거래량, 거래대금, 수익률)

③ 추가 정보 (기초지수, 구성종목)

 

 

 

최근, 우리의 실생활에 인공지능(AI)이 점점 깊숙이 자리 잡고 있습니다.

인공지능(AI)은 4차 산업혁명의 신기술입니다.

 

(1차 산업혁명) 증기기관을 통한 기계적 혁명으로, 사람의 노동력의 한계를 극복했습니다.

(2차 산업혁명) 전기에너지를 바탕으로 대량생산 혁명으로, 대량생산이 가능해졌습니다.

(3차 산업혁명) 컴퓨터와 인터넷이 확산되어 지식정보 혁명으로, 컴퓨터 제어 자동화시대가 가능해졌습니다.

그리고, (4차 산업혁명)은 인공지능, 빅데이터, IoT 사물인터넷, 클라우드 서비스 등 정보기술(ICT)의 융합으로, 제품과 설비, 인간이 연결되는 사물인터넷 혁명입니다.

 

그리고 저 개인적으로 , 양자(Quantum) 컴퓨터는 '5차 산업혁명'으로 칭할 수 있다고 생각합니다.

그동안의 산업혁명의 속도와는 비교할 수 없기 때문입니다.

인공지능(AI)이 실생활에서 점점 활용되고, 친숙해지고 있는데, 아울러 양자컴퓨팅, 양자컴퓨터, 양자네트워크 등의 단어도 점점 자주 접하게 됩니다.

 

투자자에게 신기술의 발전단계 혹은 도입단계에 미리 투자해 놓고, 해당 기술이 성숙기가 될 때까지 장기투자한다면, 그 수혜를 온전히 누릴 수 있지 않을까? 생각합니다.

그래서, 궁금해졌습니다.

 

양자컴퓨터, 양자컴퓨팅, 양자네트워크 등 양자(Quantum)와 관련된 ETF가 있을까? 해서, 찾아보았습니다.

 

 

① 양자컴퓨팅 ETF 상품 목록

미래에셋증권 앱을 통해 조회해 본 결과, 양자(Quantum) 관련 ETF 국내상품은 총 5개입니다.

(조회일자: 2025년 6월 28일, 검색어 : 양자)

 

 

▶ 종목명으로만 보면, '양자컴퓨팅' 이 전부인데, '양자네트워킹', '양자보안' 등등의 상품들도 나오지 않을까? 예상해 봅니다.

▶ 아직까지 양자(Quantum) 관련된 ETF가 많지 않아, 투자자의 입장에서 투자하기 아주 좋은 시기인 것 같습니다.

 

 

② 기본정보 비교 분석(상장일, 순자산, 실부담 비용률, 거래량, 거래대금, 수익률)

 

5개의 ETF의 기본정보들을 비교 분석해보겠습니다.

 

(1) 상장일 비교 분석

NO	종목명	운용사	상장일	현재날짜	상장일 상대 점수
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	키움투자자산운용	2024-12-17	2025-06-28	1
2	RISE 미국양자컴퓨팅	KB자산운용	2025-03-11	2025-06-28	0.564767
3	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	삼성액티브자산운용	2025-03-11	2025-06-28	0.564767
4	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	한화자산운용	2025-03-11	2025-06-28	0.564767
5	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	신한자산운용	2025-03-11	2025-06-28	0.564767

 

▶ 5개의 ETF 상품중에서 키움투자자산운용의 'KIWOOM 미국양자컴퓨팅' 상품이 가장 먼저 상장되었습니다.

그리고, 나머지 4개 증권사의 ETF 상품들은 모두 같은 날에 상장되었습니다. 

일단, ETF를 선택할 때, 최근 상장된 ETF보다는 오래전에 상장된 ETF를 선택하는 것이 안정성 측면에서 좋은 게 일반적입니다.

하지만, 상장기간이 엄청 차이나는 기간이 아니어서, 상대점수는 큰 의미가 없을 듯합니다.

 

 

(2) 순자산 비교 분석

NO	종목명	운용사	순자산(AUM) (억원)	순자산 점수
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	키움투자자산운용	1,353	1.000
2	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	신한자산운용	470	0.347
3	RISE 미국양자컴퓨팅	KB자산운용	106	0.078
4	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	삼성액티브자산운용	103	0.076
5	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	한화자산운용	97	0.072

 

▶ 5개 ETF 상품을 순자산 측면에서 살펴보면, 키움투자자산운용의 'KIWOOM 미국양자컴퓨팅' 상품의 순자산이 가장 큽니다.

그다음으로, 신한자산운용의 'SOL 미국양자컴퓨팅TOP10' 상품입니다.

1위와 2위의 차이는 약 3배 정도 차이가 납니다.

아무래도 가장 먼저 상장된 KIWOOM 미국양자컴퓨팅 상품이라서 그렇지 않을까? 생각되었습니다.

 

 

(3) 실부담 비용률

NO	종목명	운용사	실부담비용률	실부담비용률 상대점수
1	RISE 미국양자컴퓨팅	KB자산운용	0.5424	1.00000
2	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	한화자산운용	0.5516	0.98332
3	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	신한자산운용	0.7237	0.74948
4	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	키움투자자산운용	0.81	0.66963
5	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	삼성액티브자산운용	0.8615	0.62960

 

▶ 5개 ETF 상품을 투자자가 부담해야 하는 실부담 비용률 측면에서 살펴보면, KB자산운용의 'RISE 미국양자컴퓨팅' 상품이 실부담 비용률이 가장 낮았습니다.

그다음으로, 한화자산운용의 'PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10' 상품입니다.

 

KIWOOM 미국양자컴퓨팅 ETF가 가장 먼저 상장되었고, 나머지 4개 상품들들이 같은 날에 상장되었는데, 실부담 비용률이 첫 ETF보다  많이 낮아지는 것을 확인할 수 있습니다.

그런데, 삼성액티브자산운용의 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 상품은 5개 ETF 상품중에서도 가장 실부담비용률이 높습니다.

이는 아마도 액티브 상품이기 때문으로 보입니다.

 

 

(4) 거래량, 거래대금

NO	종목명	운용사	거래량(만주) (60일평균)	거래량 상대점수 (60일평균)	거래대금(억원) (60일평균)	거래대금 상대점수 (60일평균)
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	키움투자자산운용	40	1.0000	37	1.0000
2	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	신한자산운용	26	0.6500	34	0.9189
3	RISE 미국양자컴퓨팅	KB자산운용	7	0.1750	8	0.2162
4	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	한화자산운용	6	0.1500	6	0.1622
5	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	삼성액티브자산운용	4	0.1000	4	0.1081

 

▶ 5개 ETF 상품을 최근 60일 평균 거래량과 거래대금 측면에서 살펴보면, 순자산 측면에서 살펴본 결과와 동일한 경향을 보입니다.

순자산이 가장 큰, 키움투자자산운용의 'KIWOOM 미국양자컴퓨팅' 상품의 거래량과 거래대금이 가장 큽니다.

그다음으로, 신한자산운용의 'SOL 미국양자컴퓨팅TOP10' 상품입니다.

 

순자산의 1위와 2위의 차이는 약 3배 정도 차이가 나는데, 거래대금의 차이는 그리 크지 않습니다.

두 가지 정보를 종합하여 예측해 보면, 투자자들이 KIWOOM 미국양자컴퓨팅 상품과 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 상품에 거의 양분되어 투자하고 있는 것으로 보입니다.

 

또, 실비용 부담률 정보와 함께 분석해 보면, KIWOOM 미국양자컴퓨팅 상품보다는 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 상품이 조금 더 부담비율이 낮아, 투자자들이 점차 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 상품으로 이동하고 있는 것으로 보입니다.

 

 

(5) 수익률(1개월, 3개월)

NO	종목명	수익률 (1개월)	상대점수 (1개월)	수익률 (3개월)	상대점수 (3개월)	수익률 상대점수	수익률 상대점수 normalize
1	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	1.87	0.935	23.17	0.737	1.672	1.000
2	RISE 미국양자컴퓨팅	2.00	1.000	20.03	0.637	1.637	0.979
3	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	(7.68)	0.000	31.44	1.000	1.000	0.598
4	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	0.29	0.145	24.45	0.778	0.923	0.552
5	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	(0.53)	0.000	18.16	0.578	0.578	0.345

 

▶ 5개 ETF 상품을 수익률 측면에서 살펴보면, 삼성액티브자산운용의 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 상품이 수익률이 가장 높았습니다. 

최근 1개월 수익률에서는 2위, 최근 3개월 수익률에서는 3위를 보였고, 수익률 점수로는 1위를 차지했습니다.

 

반면, SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 상품과 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 상품 모두 최근 1개월의 수익률은 마이너스를 기록했습니다. 이 부분은 상대점수를 0점으로 처리했습니다.

 

5개 ETF 상품 모두, 상장된 지 얼마 되지 않아서, 수익률을 비교하기에는 정보가 부족한 듯 보입니다.

수익률 측면에서 비교해 보면서, RISE 미국양자컴퓨팅 상품은 최근 1개월의 수익률이 2%로 가장 높았습니다.

심지어, 다른 상품들은 마이너스를 보이는 상황에서, 수익률이 가장 높았고, 액티브 상품보다 수익률이 높았다는 점이 인상적입니다.

구성종목들이 어떻게 될까? 궁금해졌습니다. 아니면, 실부담 비용률이 가장 적어서일까? 궁금해졌습니다.

 

 

(6) 종합점수

NO	종목명	상장일 상대점수	순자산 상대점수	실부담비용률 상대점수	거래량 상대점수 (60일평균)	거래대금 상대점수 (60일평균)	수익률 상대점수 normalize	총점수
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	1.000	1.000	0.669	1.000	1.000	0.552	5.22
2	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	0.564	0.347	0.749	0.650	0.918	0.598	3.83
3	RISE 미국양자컴퓨팅	0.564	0.078	1.000	0.175	0.216	0.979	3.01
4	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	0.564	0.076	0.629	0.100	0.108	1.000	2.48
5	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	0.564	0.072	0.983	0.150	0.162	0.345	2.28

 

▶ 5개 상품 모두 상장된 지 100~200일 내외로, 아직까지 비교분석하기는 기간이 짧습니다만,  5개 ETF 상품의 상장일, 순자산, 실부담 비용률, 거래량, 거래대금, 수익률의 각 항목별 상대점수를 모두 합산한 총점수를 살펴보겠습니다.

 

종합 1위는 KIWOOM 미국양자컴퓨팅으로, 상장일, 순자산, 거래량, 거래대금 4개 항목에서 가장 높은 점수를 받았습니다.

종합 2위는 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10으로, 거래대금 항목에서 높은 점수를 받았습니다.

종합 3위는 RISE 미국양자컴퓨팅으로, 실부담 비용률, 수익률 항목에서 높은 점수를 받았지만, 거래량, 거래대금, 순자산 항목에서 점수가 낮습니다.

 

 

③ 추가 정보(기초지수, 구성종목)

 

추가적으로 기초지수와 구성종목들을 살펴보겠습니다.

기초지수는 투자 컨셉과 연결됩니다. 투자자 본인이 생각하는 투자 컨셉과 비교해보면서, 어느 기초지수가 나의 투자 컨셉과 일치 혹은 유사한지 살펴보시기 바랍니다.

NO	종목명	기초지수	구성종목수
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	Solactive US Quantum Computing Index PR	21
2	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	KEDI U.S. Quantum Computing TOP10 Incex PR	11
3	RISE 미국양자컴퓨팅	Solactive US Quantum Computing Technology Index PR	21
4	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	Factset Global Quantum Computing Index (PR)	32
5	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	iSelect U.S. Quantum Computing TOP10 Index	11

 

[ Solactive US Quantum Computing Index PR ] - KIWOOM 미국양자컴퓨팅

(개념) 양자 컴퓨팅 산업의 혁신과 성장을 주도하는 미국 상장 기업들에 집중 투자할 수 있도록 설계된 테마형 지수입니다.

(종목구성) 양자 컴퓨팅 관련 핵심 밸류체인(인프라, 하드웨어, 소프트웨어, 암호화, AI 응용 등)에 속한 미국 상장기업 20 종목으로  구성합니다. 

(리밸런싱) 2025년 2월부터 분기(quarterly)마다 종목을 선정·리밸런싱 합니다.

 

[ KEDI U.S. Quantum Computing TOP10 Incex PR ] - SOL 미국양자컴퓨팅TOP10

(개념) 미국 증시에 상장된 양자컴퓨팅 관련 상위 10개 기업에 집중 투자하는 전략형 테마 지수입니다.

(종목구성) 시가총액 5억 달러 이상, 3개월 일평균 거래대금 100만 달러 이상인 기업들 중에서, KEDI-Akros 산업분류(KAICS)에 따라 양자컴퓨팅과 관련된 산업(반도체, 컴퓨터 시스템, 소프트웨어 등)에 속한 기업만 선별합니다. 

이후, 대규모 언어모델(LLM) 기술을 활용해 기업의 사업보고서, 뉴스, 공시자료 등에서 'Quantum Computing' 관련 키워드와의 유사도를 산출하여, 유사도 점수가 가장 높은 상위 10개 기업을 최종 구성종목으로 선정합니다.

(리밸런싱) 분기마다 정기적으로 리밸런싱 합니다.

(특징) TOP 4 기업에 전체 비중의 60%를 배분하고, 나머지 6개 기업에 40%를 배분하는 방식으로 설계되어 있습니다.

따라서, 실제 산업 연관성이 높은 기업에 집중 투자하고자 하는 투자자에게 적합한 기초지수입니다.

 

[ Solactive US Quantum Computing Technology Index PR ] - RISE 미국양자컴퓨팅

(개념) 미국 내 양자컴퓨팅 산업에 적극적으로 참여하는 기업들을 대상으로 구성된 테마형 주가 지수입니다. 

(종목구성)  하드웨어와 소프트웨어 부문 각각 10개씩, 총 20개 기업으로 구성되어 있습니다.

(리밸런싱) 분기마다 정기적으로 리밸런싱 합니다.

(특징) 미국 내 양자컴퓨팅 산업을 대표하는 다양한 기업에 분산 투자가 가능하고, 빅테크 기업과 양자컴퓨팅 순수 플레이어를 모두 포함해 포트폴리오의 안정성과 성장 잠재력을 동시에 추구하는 것이 특징입니다.

 

[ Factset Global Quantum Computing Index (PR) ] - KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브

(개념) 글로벌 양자컴퓨팅 산업의 가치사슬 전반에 걸쳐 관련 기업들의 주가를 추적하는 주가지수입니다. 

(종목구성) 미국, 일본, 한국 등 세계 주요 시장에 상장된 양자컴퓨팅 관련, 연구, 개발, 제조, 응용 등 양자컴퓨팅 산업 전반에 관여하는 기업을 대상으로, FactSet의 산업 분류 기준을 활용하여 양자컴퓨팅과의 연관성이 높은 종목을 추출합니다.

(특징) 2025년 기준 약 31개 종목으로 구성되어 있으며, 유사 지수 대비 포트폴리오가 가장 넓은 편입니다. 따라서, 글로벌 분산효과가 크며, 순수 양자컴퓨팅 기업과 빅테크, 간접 수혜기업까지 폭넓게 투자하는 것이 특징입니다.

 

[ iSelect U.S. Quantum Computing TOP10 Index ] - PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10

(개념) 미국 증시에 상장된 양자컴퓨팅 분야 대표 10개 기업에 집중 투자하는 테마형 주가지수입니다.

(종목구성) 대형주(시총 10억 달러 이상) 비중을 줄이고, 중소형주(10억 달러 미만) 비중을 상대적으로 높여 혁신적이고 성장 잠재력이 큰 기업의 성과가 포트폴리오에 잘 반영됩니다.

(특징) 양자컴퓨팅 산업의 성장성을 반영하면서, 대형주와 중소형주의 균형을 고려한 독특한 비중 조정 방식을 채택하고 있는 것이 특징입니다.

 

[구성종목]

순위	KIWOOM 미국양자 컴퓨팅		SOL 미국양자 컴퓨팅TOP10		RISE 미국양자 컴퓨팅		KoAct 글로벌양자 컴퓨팅액티브		PLUS 미국양자 컴퓨팅TOP10
	종목명	비중	종목명	비중	종목명	비중	종목명	비중	종목명	비중
1	QUBT	11.52	QBTS	18.80	GOOGL	7.73	QBTS	9.29	INTC	10.81
2	IONQ	8.24	IONQ	17.40	QUBT	7.73	IONQ	9.14	NVDA	10.66
3	GOOGL	7.34	RGTI	14.10	IBM	7.59	NVDA	6.94	IBM	10.21
4	RGTI	7.34	GOOGL	11.12	IONQ	7.57	RGTI	6.13	MSFT	10.16
5	QBTS	6.69	QUBT	9.37	MSFT	7.51	QUBT	4.72	AMZN	9.81
6	MRVL	5.72	AVGO	7.07	NVDA	7.23	TSM	4.68	IONQ	9.81
7	NET	5.50	NVDA	6.37	HON	6.91	AMD	4.63	QUBT	9.81
8	NVDA	5.30	COHR	5.90	MRVL	6.16	GOOGL	4.59	GOOG	9.53
9	PANW	5.10	IBM	5.24	AAPL	6.06	MSFT	4.57	RGTI	9.50
10	IBM	5.05	INTC	4.37	QBTS	5.97	AVGO	3.74	QBTS	9.14
11	MSFT	4.93	원화현금	0.21	AMZN	5.95	NET	3.25	원화현금	0.50
12	AMZN	4.77			RGTI	5.37	LRCX	3.04
13	FTNT	4.57			HPE	4.71	MU	3.00
14	HON	4.53			FORM	3.49	META	2.96
15	LMT	4.41			PANW	2.80	AMAT	2.91
16	BAH	3.35			UIS	2.04	ARM	2.80
17	LSCC	2.18			ONTO	1.71	IBM	2.50
18	ONTO	2.11			LDOS	1.29	LAES	2.49
19	FORM	0.78			VECO	0.94	원화현금	2.31
20	원화현금	0.43			ZM	0.84	CRDO	2.24
21	SKYT	0.03			원화현금	0.32	ARQQ	1.97
22							히타치	1.52
23							도쿄일렉트론	1.51
24							PANW	1.51
25							후지쿠라	1.36
26							HON	1.31
27							삼성전자	1.30
28							ISC	1.08
29							후지쯔	0.89
30							엑스게이트	0.83
31							AOSL	0.38
32							아이씨티케이	0.28

 

Content

① TDF 개념

② TDF 리스트

③ TDF 비교 분석

④ TDF 선택 전략

 

 

이번 글에서는 TDF(Target Date Fund)의 개념, 국내 상장된 TDF 상품 리스트를 알아보고, TDF 상품들을 비교 분석하여, 나에게 맞는 TDF를 선택하는 전략을 소개해보겠습니다.

 

① TDF 개념

TDF(Target Date Fund)는 투자자의 은퇴시점에 맞게 자동으로 자산을 배분하여 운용하는 펀드입니다.

대부분 초기에는 주식비중이 높게 설정되어 있습니다. 이는 수익을 극대화하기 위함입니다.

그리고 시간이 지날수록, 은퇴시점이 다가올수록 채권의 비중을 점차 높이는 방식으로 설정되어 있습니다.

이는 나이가 들어 은퇴할 때쯤에는 안정적인 채권의 비중을 높여, 그간의 쌓아온 수익을 지키기 위함입니다.

이러한 설계방식은 투자자가 별도의 자산배분을 하지 않아도 되기에, 매우 편리하기까지 합니다.

 

그러면, 국내시장에 상장된 TDF 상품은 어떤 것이 있는지, 알아보겠습니다.

 

② TDF 리스트

ETF CHECK(https://www.etfcheck.co.kr)에서, 키워드를 'TDF'로 검색해 보았습니다.

 

2025년 6월 20일 기준으로 총 16개 상품이 검색되었습니다.

보시면, 상품명에 ACE, KIWOOM, KODEX, PLUS, RISE 가 있는 것이 보입니다.

먼저, ACE는 한국투자신탁운용사를 의미하고, KIWOOM은 키움투자자산운용사를 의미하며, KODEX는 삼성자산운용사를 의미합니다. 또, PLUS는 한화자산운용사를 의미하고, RISE는 KB자산운용사를 의미합니다.

 

그리고 숫자 2030, 2040, 2050, 2060 이 보입니다.

이는, 은퇴 예상 연도를 의미합니다.

그렇다면, 숫자가 2030보다는 2040이 채권의 비중이 커지는 시점이 늦어질 것이라고 예상할 수 있습니다.

마찬가지로, 2040보다는 2050이, 2050보다는 2060이 채권의 비중이 커지는 시점이 늦어질 것입니다.

또, 숫자가 커질수록 투자기간이 길어진다는 것을 예상할 수 있습니다.

그렇게 되면, 투자기간이 길어지면, 수익률에도 영향이 있을 것입니다.

TDF마다 종료시점이 다르고, 주식과 채권의 비중이 다릅니다.

투자자 입장에서 어느 TDF를 선택해야 할지, 막막해집니다.

 

 

③ TDF 비교 분석

투자자마다 투자할 수 있는 기간도 다르고, TDF마다 투자기간도 다릅니다.

그렇다면, 지금 시점에서, 어느 TDF를 선택하는 것이 가장 현명한 선택일까요?

 

아마, 정답은 없을 것입니다. 투자자마다 상황이 다르기 때문입니다.

하지만, 정답은 없어도, 여러 가지를 고려해서, 최선의 선택이 무엇일까? 알아보고 고민하는 것은 필수입니다.

 

하나씩 비교해 보겠습니다.

(1) 상장일자, (2) 순자산, (3) 실부담비용률, (4) 거래대금(60일 평균), (5) 수익률(6개월, YTD, 1년) 등의 항목별로 비교해 보겠습니다.

비교 분석 방법은 다음과 같습니다.

각각의 TDF의 항목 값들을 입력합니다. → 항목 값 중에서 MAX값 또는 MIN값을 1점으로 합니다. → 그리고 항목별 상대점수를 기입합니다. → 그 값들을 모두 합산하여 총점수를 책정합니다. → 총점수 순으로 나열합니다.

 

(1) 상장일자

NO	종목명	운용사	상장일	현재날짜	날짜계산	날짜 점수
1	PLUS TDF2040액티브	한화자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
2	PLUS TDF2030액티브	한화자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
3	KODEX TDF2030액티브	삼성자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
4	KODEX TDF2040액티브	삼성자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
5	KODEX TDF2050액티브	삼성자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
6	PLUS TDF2050액티브	한화자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
7	PLUS TDF2060액티브	한화자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
8	KIWOOM TDF2030액티브	키움투자자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
9	KIWOOM TDF2050액티브	키움투자자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
10	KIWOOM TDF2040액티브	키움투자자산운용	2022-06-30	2025-06-21	1,087	1.00
11	RISE TDF2030액티브	KB자산운용	2022-09-22	2025-06-21	1,003	0.92
12	RISE TDF2040액티브	KB자산운용	2022-09-22	2025-06-21	1,003	0.92
13	RISE TDF2050액티브	KB자산운용	2022-09-22	2025-06-21	1,003	0.92
14	ITDF (iShares LifePath Target Date 2050 ETF)	iShares	2023-10-17	2025-06-21	613	0.56
15	ACE TDF2030액티브	한국투자신탁운용	2025-03-11	2025-06-21	102	0.09
16	ACE TDF2050액티브	한국투자신탁운용	2025-03-11	2025-06-21	102	0.09

 

상장일자를 보면, 2022년 6월 30일에 대거 상장된 것을 볼 수 있습니다.

이는, 2021년 말 관련 법 개정으로 국내 퇴직연금 시장에서 TDF 상품 출시가 활발해졌기 때문으로 보입니다.

따라서, 상장일자 측면에서는 2022년 6월 30일에 상장된 TDF 10개가 동시에 1점 만점입니다.

 

 

(2) 순자산

NO	종목명	운용사	순자산(AUM) (억원)	순자산 점수
1	KODEX TDF2050액티브	삼성자산운용	2,238	1.00
2	KODEX TDF2030액티브	삼성자산운용	455	0.20
3	KODEX TDF2040액티브	삼성자산운용	402	0.18
4	ITDF(iShares LifePath Target Date 2050 ETF)	iShares	398	0.18
5	RISE TDF2050액티브	KB자산운용	247	0.11
6	PLUS TDF2060액티브	한화자산운용	121	0.05
7	ACE TDF2050액티브	한국투자신탁운용	121	0.05
8	ACE TDF2030액티브	한국투자신탁운용	101	0.05
9	RISE TDF2040액티브	KB자산운용	85	0.04
10	KIWOOM TDF2050액티브	키움투자자산운용	71	0.03
11	KIWOOM TDF2040액티브	키움투자자산운용	70	0.03
12	RISE TDF2030액티브	KB자산운용	70	0.03
13	KIWOOM TDF2030액티브	키움투자자산운용	65	0.03
14	PLUS TDF2040액티브	한화자산운용	27	0.01
15	PLUS TDF2050액티브	한화자산운용	27	0.01
16	PLUS TDF2030액티브	한화자산운용	25	0.01

 

순자산이 가장 큰 상품은 삼성자산운용의 KODEX TDF 2050 액티브 상품입니다.

순자산 규모 1위 상품이 다른 순위의 상품들보다도 압도적으로 큽니다.

아마도, 수익률이 가장 좋거나, 실비용이 가장 저렴하거나, 2050년도에 퇴직이 예상되는 투자자가 가장 많거나 등등 여러 이유가 있을 것일 텐데요. 글을 쓰면서, 궁금해졌습니다.

다른 항목들도 차근차근 알아보겠습니다.

 

 

(3) 실부담비용

NO	종목명	운용사	실부담비용률	실부담비용률 상대점수
1	ITDF(iShares LifePath Target Date 2050 ETF)	iShares	0.1100	1.0000
2	RISE TDF2050액티브	KB자산운용	0.1709	0.6437
3	RISE TDF2040액티브	KB자산운용	0.2709	0.4061
4	RISE TDF2030액티브	KB자산운용	0.2920	0.3767
5	KODEX TDF2030액티브	삼성자산운용	0.3165	0.3476
6	ACE TDF2030액티브	한국투자신탁운용	0.3735	0.2945
7	KODEX TDF2040액티브	삼성자산운용	0.3852	0.2856
8	KODEX TDF2050액티브	삼성자산운용	0.4259	0.2583
9	ACE TDF2050액티브	한국투자신탁운용	0.4406	0.2497
10	PLUS TDF2060액티브	한화자산운용	0.5224	0.2106
11	KIWOOM TDF2030액티브	키움투자자산운용	0.7548	0.1457
12	KIWOOM TDF2040액티브	키움투자자산운용	0.7615	0.1445
13	KIWOOM TDF2050액티브	키움투자자산운용	0.7999	0.1375
14	PLUS TDF2030액티브	한화자산운용	1.0240	0.1074
15	PLUS TDF2040액티브	한화자산운용	1.1192	0.0983
16	PLUS TDF2050액티브	한화자산운용	1.3409	0.0820

 

투자자들이 실제로 부담해야 할 실부담비용률을 비교해 보니, iShares의 ITDF 가 가장 낮았습니다.

그리고, 가만히 살펴보면, 실부담비용률의 순위가 상품별이 아닌, 운용사의 순위로 바뀌었습니다.

실부담비용이 적은 순으로 살펴보겠습니다.

KB자산운용 > 삼성자산운용 or 한국투자신탁운용 > 키움투자자산운용 > 한화자산운용 순입니다.

 

투자자 입장에서는 아무래도 실부담비용이 적은 상품이 유리하겠죠?

 

 

(4) 거래대금(60일 평균)

NO	종목명	운용사	거래대금(억원) (60일평균)	거래대금 상대점수 (60일평균)
1	KODEX TDF2050액티브	삼성자산운용	17.0000	1.0000
2	ITDF(iShares LifePath Target Date 2050 ETF)	iShares	3.4163	0.2010
3	KODEX TDF2040액티브	삼성자산운용	3.0000	0.1765
4	ACE TDF2050액티브	한국투자신탁운용	3.0000	0.1765
5	RISE TDF2050액티브	KB자산운용	2.0000	0.1176
6	KODEX TDF2030액티브	삼성자산운용	2.0000	0.1176
7	ACE TDF2030액티브	한국투자신탁운용	2.0000	0.1176
8	PLUS TDF2060액티브	한화자산운용	1.0000	0.0588
9	RISE TDF2030액티브	KB자산운용	0.3803	0.0224
10	RISE TDF2040액티브	KB자산운용	0.3465	0.0204
11	KIWOOM TDF2050액티브	키움투자자산운용	0.2069	0.0122
12	PLUS TDF2050액티브	한화자산운용	0.1414	0.0083
13	PLUS TDF2040액티브	한화자산운용	0.0722	0.0042
14	PLUS TDF2030액티브	한화자산운용	0.0674	0.0040
15	KIWOOM TDF2040액티브	키움투자자산운용	0.0607	0.0036
16	KIWOOM TDF2030액티브	키움투자자산운용	0.0430	0.0025

 

아까, 순자산에서 삼성자산운용사의 KODEX TDF 2050 액티브 상품이 월등이 큰 금액이었던 것 기억하시죠?

같은 맥락에서, 60일의 평균 거래대금도 삼성자산운용사의 KODEX TDF 2050 액티브 상품이 가장 큽니다.

아무래도, 매수 매도를 고려한다면, 순자산도 크고 거래대금도 큰 상품이 유리하겠죠?

 

이제 수익률도 살펴볼까요? 

 

 

(5) 수익률(6개월, YTD, 1년, MAX)

NO	종목명	수익률 (6개월)	상대 점수 (6개월)	수익률 (YTD)	상대 점수 (YTD)	수익률 (1년)	상대 점수 (1년)	수익률 (MAX)	상대 점수 (MAX)	수익률 상대 점수
1	ITDF(iShares LifePath Target Date 2050 ETF)	6.32	1.000	6.08	1.000	11.79	1.000	35.88	0.733	3.733
2	KODEX TDF2050액티브	0.74	0.117	(1.61)	(0.265)	8.51	0.722	47.59	0.972	1.546
3	KODEX TDF2040액티브	0.81	0.128	(1.12)	(0.184)	8.22	0.697	40.99	0.838	1.479
4	RISE TDF2050액티브	2.18	0.345	(1.26)	(0.207)	6.13	0.520	36.61	0.748	1.406
5	KODEX TDF2030액티브	0.74	0.117	(0.61)	(0.100)	7.49	0.635	33.14	0.677	1.329
6	PLUS TDF2040액티브	0.55	0.087	0.23	0.038	6.50	0.551	28.97	0.592	1.268
7	PLUS TDF2060액티브	(0.07)	(0.011)	(2.61)	(0.429)	8.30	0.704	48.94	1.000	1.264
8	RISE TDF2040액티브	1.16	0.184	(0.98)	(0.161)	6.07	0.515	34.14	0.698	1.235
9	RISE TDF2030액티브	0.99	0.157	(0.51)	(0.084)	5.71	0.484	28.31	0.578	1.136
10	PLUS TDF2050액티브	(0.39)	(0.062)	(2.27)	(0.373)	7.75	0.657	41.06	0.839	1.061
11	PLUS TDF2030액티브	0.53	0.084	0.08	0.013	5.40	0.458	24.20	0.494	1.050
12	KIWOOM TDF2050액티브	(0.98)	(0.155)	(3.51)	(0.577)	5.67	0.481	43.04	0.879	0.628
13	KIWOOM TDF2040액티브	(0.99)	(0.157)	(3.61)	(0.594)	5.65	0.479	41.47	0.847	0.576
14	KIWOOM TDF2030액티브	(1.17)	(0.185)	(3.14)	(0.516)	5.42	0.460	32.31	0.660	0.418
15	ACE TDF2050액티브		0.000		0.000		0.000	2.13	0.044	0.044
16	ACE TDF2030액티브		0.000		0.000		0.000	0.70	0.014	0.014

 

상품마다 수익률을 '최근 6개월', '2025년 초부터 현재까지 YTD(Year To Date)', '최근 1년', '상장 이후 현재까지 MAX'로 구분하여, 각각 상대점수를 합산해 보았습니다.

 

iShares의 ITDF 상품이 가장 좋은 점수를 보였습니다. 

그리고, KODEX TDF2050 액티브 상품이 순자산과 최근 60일 평균 거래대금 항목에 이어, 수익률 측면에서도 높은 점수를 보여주었습니다.

 

그리고, 대다수의 국내상품들이 상장된 이후 지금까지(MAX)의 수익률은 매우 양호합니다.

그러나, 최근 6개월과 2025년 초부터 현재까지의 수익률이 썩 좋지는 않습니다.

이는 2024년 12월 3일 계엄선포로 인해, 국내주식시장에서 정치적 불안정한 상황이 반영된 것으로 보입니다.

 

 

(6) 총점수

NO	종목명	날짜 점수	순자산 점수	실부담비용률 상대점수	거래대금 상대점수 (60일평균)	수익률 상대점수	총점수
1	ITDF(iShares LifePath Target Date 2050 ETF)	0.56	0.18	1.0000	0.2010	3.733	5.6760
2	KODEX TDF2050액티브	1.00	1.00	0.2583	1.0000	1.546	4.8048
3	RISE TDF2050액티브	0.92	0.11	0.6437	0.1176	1.406	3.2001
4	KODEX TDF2040액티브	1.00	0.18	0.2856	0.1765	1.479	3.1204
5	KODEX TDF2030액티브	1.00	0.20	0.3476	0.1176	1.329	2.9977
6	RISE TDF2040액티브	0.92	0.04	0.4061	0.0204	1.235	2.6219
7	PLUS TDF2060액티브	1.00	0.05	0.2106	0.0588	1.264	2.5871
8	RISE TDF2030액티브	0.92	0.03	0.3767	0.0224	1.136	2.4886
9	PLUS TDF2040액티브	1.00	0.01	0.0983	0.0042	1.268	2.3827
10	PLUS TDF2030액티브	1.00	0.01	0.1074	0.0040	1.050	2.1721
11	PLUS TDF2050액티브	1.00	0.01	0.0820	0.0083	1.061	2.1637
12	KIWOOM TDF2050액티브	1.00	0.03	0.1375	0.0122	0.628	1.8094
13	KIWOOM TDF2040액티브	1.00	0.03	0.1445	0.0036	0.576	1.7555
14	KIWOOM TDF2030액티브	1.00	0.03	0.1457	0.0025	0.418	1.5956
15	ACE TDF2050액티브	0.09	0.05	0.2497	0.1765	0.044	0.6176
16	ACE TDF2030액티브	0.09	0.05	0.2945	0.1176	0.014	0.5654

 

상장일수, 순자산 규모, 실부담비용률, 거래대금, 수익률 측면에서 각각의 항목별 점수를 합산해 보면,

iShares의 ITDF(iShares LifePath Target Date 2050 ETF)가 종합순위 1위를 차지했습니다.

2위는 KODEX TDF2050 액티브 상품이 차지했습니다.

3위는 RISE TDF2050 액티브 상품입니다.

 

 

④ TDF 선택 전략

 

(1) 퇴직연금 DC형 운용전략

저도, 2024년 3월부터 퇴직연금을 DC형으로 운용 중인데요.

퇴직연금에서는 안전자산으로 분류된 상품을 최소 30% 비중으로 운용해야 합니다.(매수시점 기준)

그리고, 아직 퇴직까지 약 15년 정도 남았기에, 주식의 비중을 최대한 높여서 운용하고 있습니다.

 

안전자산 30%를 운용해야 하지만, TDF 상품을 30% 꽉 채워 운용한다면, 실제로 30% 중에서 약 70~80%는 주식으로 운용됩니다.

그렇기에, 실제로는 약 91~94% 정도를 주식으로 운용하는 효과가 있습니다.

 

또, 퇴직 예상시점에 따라 숫자가 나뉘어 있을 뿐, 실제로 퇴직 예상시점에 맞아떨어지는 TDF 상품을 매수해야 하는 것은 아닙니다.

그렇기에, 지금 시점에서는 KODEX TDF2050 액티브 상품이 선택할 수 있는 최선의 상품인 거 같습니다.

확인해 보니, 저도 KODEX TDF2050 액티브 상품으로 안전자산으로 보유 중이네요. 다행입니다. 

 

 

(2) 일반계좌

가장 높은 점수의 iShares의 ITDF는 미국상장 상품이어서, 퇴직연금 DC형에서는 매수할 수 없습니다.

퇴직연금 DC형에서는 국내에 상장된 국내상품만 매수 가능합니다.

 

그러나, 퇴직연금계좌가 아니라면, 즉 일반계좌에서는 iShares의 ITDF(iShares LifePath Target Date 2050 ETF)를 운용하는 것이 가장 최선의 선택일 것입니다. 

더불어, KODEX TDF2050 액티브 상품을 병행하여 운용하는 전략도 좋을 거 같습니다.

Contents

 

인공지능(AI) 관련 ETF 목록

① 순자산

② 배당수익률 + 주가수익률

③ 실비용

④ 수익률(1년) 

⑤ 수익률(3년) 

⑥ 수익률(5년) 

⑦ 수익률(10년) 

⑧ 종합점수

⑨ 투자전략

 

인공지능(AI)이 우리의 어느새 생활 깊숙이 자리 잡았습니다.

거의 적용되지 않는 산업분야가 없을 정도입니다.

 

모든 분야에 인공지능(AI)이 사용되고 있습니다.

 

그래서, 앞으로 인공지능(AI) 관련하여, 엄청난 성장세가 예측됩니다.

투자자 입장에서 이러한 신기술의 도입기에 좋은 포지셔닝을 해두어야 합니다.

그래야 시간을, 복리를 내편으로 만들 수 있기 때문입니다.

 

국내 시장과 미국시장에 인공지능(AI) 관련하여, ETF들을 찾아보았습니다.

그리고, 각각의 항목별로 상대점수를 부여하고, 종합적으로 어떤 ETF에 투자하면 좋을지 조사해 보았습니다.

 

조사방법은 다음의 순서로 진행하였습니다.

1. 국내시장과 미국시장에 상장되어 있는 '인공지능 or AI'의 단어가 들어간 ETF들을 모두 리스트업 합니다.

2. 각각의 ETF마다 상장일, 순자산, 배당수익률, 주가수익률, 실비용, 수익률(1년), 수익률(3년), 수익률(5년), 수익률(10년)을 조사합니다.

3. 각각의 항목마다 MAX값을 1점으로 하고, 상대점수화 합니다.

이때, 실비용 항목은 MIN값을 1점으로 하고, 상대점수화 합니다.

4. 각각의 항목별 점수를 합산하여 종합점수를 계산합니다.

(※ 저는 특정한 항목에 가중치를 별도로 두지 않았습니다. 개인의 성향 및 취향에 따라, 가중치를 설정할 수 있습니다.) 

 

 

인공지능(AI) 관련, 상장된 ETF

ETF CHECK를 통해 확인해 본 결과, ETF 상품은 총 63개입니다. 

(검색일자 : 2025년 6월 8일, 검색어 : 인공지능, AI)

그중에 한국에 상장된 ETF는 43개, 미국에 상장된 ETF는 20개입니다.

한국시장에 상장된 ETF가 2배가량 많았습니다. 

AI 관련하여, 미국의 상품이 많을 거라 예상했는데, 아니었습니다.

그만큼 우리나라가 인공지능(AI)에 관심이 많다는 것을 반증하지 않나? 싶습니다.

 

상장연도별로 정리해 보았습니다.

 

▶ ETF가 2023년, 2024년도에 급격히 증가하는 것을 확인할 수 있었습니다.

▶ 2005년도에도 '인공지능(AI)' 관련 ETF가 있었습니다. 세상에 지금으로부터 20여 년 전인데 있었다니... 놀라웠습니다.

확인해 보니, 2005년에는 IGPT(Invesco AI and Next Gen Software ETF)입니다.

2006년에는 AIVI(WisdomTree Intl Al Enhanced Val ETF), AIVL (WisdomTree US AI Enhanced Val ETF)입니다.

 

그럼, 각각의 항목별로 TOP 10을 알아보겠습니다.

 

 

① 순자산

※ 조사일자 2025년 6월 8일의 환율 1,362원으로 적용하여 계산했습니다.

 

▶ 운용자산의 규모면에서는 TOP 10에 미국상장 ETF가 7개이며, 한국상장 ETF가 3개입니다.

순자산 규모 1위인 AIQ를 보면, 2018년에 상장했으며, 순자산 규모가 2위 BAI 보다도 2배가량 많습니다.

1위~5위가 모두 미국시장에 상장된 ETF로, 자산규모면에서는 미국이 최고입니다.

▶ KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF를 보면, 24년 7월에 상장했는데, 6위에 이름을 올렸습니다.

또, TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 23년 5월에 상장했는데, 7위에 이름을 올렸습니다.

상장된 지 얼마 되지 않았는데, 인공지능에 관심이 많은 투자자들의 엄청난 사랑을 받고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

② 배당수익률 + 주가수익률 TOP 10

 

▶ SOL 미국AI전력인프라 ETF가 최근 1년의 배당수익률 + 주가수익률의 합산인 토털리턴 수익률이 가장 높았습니다.

이는, 최근 1년간 주가가 많이 상승했기 때문으로 분석됩니다. 

10위권의 종목들을 보면, '전력 인프라' 관련 종목들이 4 종목이나 랭크되어 있습니다.

 

지금은 AI 산업이 아직 시작단계라는 것을 짐작해 볼 수 있습니다.

AI는 많은 전력이 필요하기에, 초기에는 인프라 관련 ETF의 주가가 많이 상승할 것이고,

추후에는 '소프트웨어' 관련 ETF가 많이 상승할 것으로 보입니다.

 

▶ 8위에 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF는 커버드콜답게 배당수익률이 높은 반면, 주가가 다른 종목들에 비해 크게 상승하지 못하는 경향을 보여줍니다.

지금 당장, 배당수익으로 현금 흐름이 꼭 필요한 경우가 아니라면, 커버드콜 ETF는 되도록 멀리하는 것이 좋다고 생각합니다.

 

 

< 인공지능(AI) ETF 배당수익률 TOP 10>

 

▶ 배당수익률로 재정렬 해보았습니다.

역시, 커버드콜 상품들이 1위~6위를 모두 차지했습니다.

배당수익이 지나치게 높은 반면, 주가수익은 마이너스입니다.

지금 당장, 배당수익으로 현금 흐름이 꼭 필요한 경우가 아니라면, 커버드콜 ETF는 장기투자 하면 안 된다고 생각합니다.

 

 

③ 실비용

 

▶ 투자자가 실제로 부담해야 하는 비용 측면에서 살펴보겠습니다.

상위 10개 종목에 한국상장 종목이 6개, 미국상장 종목이 4개로 국가별로 비교하는 것은 큰 의미가 없는 거 같습니다.

다만, 최근에 상장된 종목들이 많이 보이는 것으로 미루어 보아, 점차 비용이 적어지는 경향이 나타나고 있습니다.

 

 

④ 수익률(1년) 

 

▶ 수익률(1년) 측면에서 살펴보겠습니다.

비교적 최근에 상장된 한국 종목들이 TOP 10 순위 안에 많이 있습니다.

최근 1년 수익률이 20%~40% 정도라면, 훌륭한 성적입니다. 

 

 

⑤ 수익률(3년) 

 

▶ 수익률(3년) 측면에서 살펴보겠습니다.

1위 종목이 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF입니다.

2위 종목은 KODEX 미국나스닥AI테크액티브 ETF입니다.

수익률(1년)에서는 4위, 5위 종목이 수익률(3년)에서는 1위, 2위를 차지했습니다.

3년에 수익률이 100%가 넘는다는 것은 대단한 결과입니다.

 

 

⑥ 수익률(5년)

 

▶ 수익률(5년) 측면에서 살펴보겠습니다.

상장된 지 5년이 지난 종목들을 보니, 미국상장 종목들이 다수를 차지했습니다.

그나마, KODEX 미국나스닥AI테크액티브 ETF가 1년에서는 4위, 3년에서는 2위, 5년에서는 6위를 차지했습니다.

수익률(10년) 측면에서 계속 살펴보겠습니다.

 

 

⑦ 수익률(10년)

 

▶ 수익률(10년) 측면에서 살펴보겠습니다.

상장된 지 10년이 지난 종목들이 총 6개에 불과했습니다.

그리고 모두 미국상장 종목들입니다.

 

그러면, 수익률 1년, 3년, 5년, 10년의 합산 점수는 어떤지 살펴보겠습니다.

 

< 인공지능(AI) ETF 수익률(1년, 3년, 5년, 10년) TOP 10 >

 

▶ 수익률(1년, 3년, 5년, 10년) 측면에서 살펴보겠습니다.

AIQ, AIFD, KODEX 미국나스닥AI테크액티브, TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 들은 앞에서도 종종 보였던 종목들입니다.

위 4개 종목들을 모두 매수해도 좋을 거 같습니다.

 

그러면, 이제 종합점수를 살펴볼까요?

 

 

⑧ 종합점수

 

▶ 순자산, 배당기여도(배당수익률 + 주가수익률), 실비용, 수익률(1, 3, 5, 10년) 총 7점 만점으로 살펴보겠습니다.

총점 4.5549로 AIQ 종목이 1위를 차지했습니다.

총점 2.7759로 AIFD 종목이 2위를 차지했습니다.

총점 2.7602로 KODEX 미국나스닥AI테크액티브 종목이 3위를 차지했습니다.

총점 2.6832로 AIVI 종목이 4위를 차지했습니다.

총점 2.6020으로 AIVL 종목이 5위를 차지했습니다.

총점 2.3959로 ALAI 종목이 6위를 차지했습니다.

총점 2.3288로 IGPT 종목이 7위를 차지했습니다.

총점 2.1086으로 ARTY 종목이 8위를 차지했습니다.

총점 2.1040으로 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 종목이 9위를 차지했습니다.

총점 2.0818로 KODEX 미국AI전력핵심인프라 종목이 10위를 차지했습니다.

 

▶ 1위 점수가 2위 점수와 약 2점 정도 차이가 납니다.

2위~10위 종목들의 점수가 2점대인 것을 미루어 보았을 때, 1위 AIQ 종목은 점수가 월등히 높습니다.

순자산 점수가 월등이 높은 것으로 미루어 보아, 자산규모가 가장 크고, 상장도 꽤 예전에 상장되었습니다.

 

⑨ [투자전략]

AIQ

일반계좌에서 AI 관련 ETF를 통해 투자한다면, AIQ가 가장 현명한 해답이 될 것입니다.

종합점수가 월등히 높은 종목입니다.

 

KODEX 미국나스닥AI테크액티브

연금계좌에서 AI 관련 ETF를 통해 투자한다면, 종합점수 3위를 차지한 KODEX 미국나스닥AI테크액티브 종목이 그 해답이 될 것입니다.

 

무엇보다도, 투자는 당장 시작하되, 장기투자해야 합니다.

복리를 내편으로 만들어야 하는데, 그러려면, 시간이 필요합니다.

투자하는 타이밍보다는 투자하는 타임이 중요합니다.

지금 시작하십시오.